Vertriebsportal

Das Vertriebsportal ist der Bereich der SheepOS-Vertriebsmitarbeiter. Es ist von der Anwendung der Organisationen getrennt: Man betritt es mit einer Vertriebsidentität, die auf Einladung erstellt wird, unter der Adresse von SheepOS gefolgt von /commercial. Es dient dazu, einem Interessenten SheepOS anzubieten, die dadurch eröffneten Organisationen zu verfolgen und die eigenen Provisionen zu prüfen. Die Bedingungen jedes Vertriebsmitarbeiters (Provisionssatz, maximaler Rabatt, Dauer der Provision, maximale Testphase) werden von SheepOS festgelegt.

Häufige Aufgaben

Seinen Zugang aktivieren

Öffnen Sie den Link in der Einladungs-E-Mail von SheepOS. Geben Sie auf Wunsch Ihren Namen an, wählen Sie dann Ihr Passwort (mindestens 12 Zeichen; zu einfache oder bereits bei Datenlecks offengelegte Passwörter werden abgelehnt) und tippen Sie auf Créer mon accès (Meinen Zugang erstellen).
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist Pflicht, es sei denn, SheepOS hat sie für die Vertriebsmitarbeiter deaktiviert: Dann gelangen Sie direkt in Ihren Bereich und können sie später unter Mon compte mit Activer la double authentification (Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren) einschalten. Andernfalls fügen Sie in Ihrer Authentifizierungs-App (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password …) ein Konto mit dem angezeigten Clé de configuration (Einrichtungsschlüssel) hinzu oder tippen Sie auf Ouvrir dans mon application (In meiner App öffnen).
Geben Sie den 6-stelligen Code ein, den die App anzeigt, und tippen Sie dann auf Activer la double authentification (Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren).
Bewahren Sie Ihre Codes de secours (Backup-Codes) auf: Sie werden nur einmal angezeigt, und jeder ermöglicht eine einzige Anmeldung, falls Sie Ihre App verlieren. Sie können sie kopieren oder herunterladen. Aktivieren Sie J'ai conservé ces codes en lieu sûr (Ich habe diese Codes sicher aufbewahrt) und tippen Sie dann auf Accéder à mon espace (Zu meinem Bereich).

Sich anmelden oder sein Passwort wiederfinden

Geben Sie Ihre Adresse e-mail (E-Mail-Adresse) und Ihr Mot de passe (Passwort) ein, dann den Code de vérification (Bestätigungscode): den 6-stelligen Code Ihrer Authentifizierungs-App oder einen Ihrer Backup-Codes. Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto nicht aktiviert, genügt das Passwort.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie auf Mot de passe oublié ? (Passwort vergessen?): Ein zeitlich begrenzt gültiger Link zum Zurücksetzen wird an die angegebene Adresse gesendet, sofern sie zu einem Konto gehört. Nach der Änderung wird bei der nächsten Anmeldung Ihr Code der Zwei-Faktor-Authentifizierung abgefragt.

Die Auswahl Thème (Design; Automatique, Automatisch; Clair, Hell; oder Sombre, Dunkel) wird auf der Anmeldeseite und im Bereich angeboten.

Das Dashboard lesen

Das Tableau de bord (Dashboard) fasst Ihre Verkäufe, Ihre Kunden und Ihre Provisionen zusammen, mit dem Datum der Zahlen. Es zeigt den MRR apporté (eingebrachter MRR; aktive Abonnements, netto pro Monat), die Nouveaux clients ce mois-ci (Neue Kunden in diesem Monat), die Propositions en attente (Ausstehende Angebote), die Conversion sur 90 jours (Konversion über 90 Tage; angenommene Angebote im Verhältnis zu versendeten Angeboten), dann die Commissions du mois en validation (Provisionen des Monats in Prüfung) und die Commissions du mois acquises (Verdiente Provisionen des Monats).

Zwei Listen sagen, was zu tun ist. Clients à relancer (Kunden zum Nachfassen) nennt die Kunden mit Status En retard de paiement (Zahlungsverzug), Lecture seule (Nur Lesen), Bloqué (Gesperrt) oder Essai non réglé (Testphase nicht bezahlt). Essais qui se terminent (Auslaufende Testphasen) zählt die verbleibenden Tage jeder Testphase.

Eine Organisation für einen Interessenten eröffnen

Tippen Sie auf Nouvelle organisation (Neue Organisation). Der Assistent hat vier Schritte: Prospect (Interessent), Offre et accès (Tarif und Zugang), Prix (Preis) und Récapitulatif (Zusammenfassung). Enregistrer le brouillon et quitter (Entwurf speichern und beenden) sichert Ihren Fortschritt.
Geben Sie im Schritt Prospect den Namen oder die SIREN des Unternehmens ein: Das öffentliche Unternehmensverzeichnis schlägt Treffer vor und füllt die Karteikarte vor. Andernfalls geben Sie die Angaben von Hand ein. Fügen Sie den Kontakt hinzu (Name, E-Mail, Telefon optional) und, falls gewünscht, die Branche des Kunden, die zur Vorbereitung der Eröffnung seines Bereichs dient.
Wählen Sie im Schritt Offre et accès den Tarif, seine Optionen (Speicher, SheepIA-Credits, Mitglieder, zusätzliche Module) und die Module, die bei der Eröffnung seines Bereichs hervorgehoben werden. Der Listenpreis wird vom Server neu berechnet.
Vergleichen Sie im Schritt Prix den Katalogpreis und geben Sie den Prix vendu par mois HT (Verkaufspreis pro Monat netto) ein. Er darf nicht unter die Untergrenze des Tarifs fallen und Ihren maximalen Rabatt nicht überschreiten. Wählen Sie die Periodizität (Mensuelle, Monatlich, oder Annuelle, Jährlich, im Voraus bezahlt, mit nicht änderbaren Gratismonaten), die Testphase (ohne Testphase oder eine Dauer innerhalb Ihrer maximalen Testphase), die Gültigkeit des Angebots und eine optionale persönliche Nachricht.
Prüfen Sie im Schritt Récapitulatif die Vorschau der Seite, die der Kunde sehen wird, und tippen Sie dann auf Envoyer la proposition (Angebot senden). Ein hoher Rabatt erfordert beim Senden den Code Ihrer Authentifizierungs-App.

Der Kunde erhält eine E-Mail. Der Link zum Angebot wird nur einmal angezeigt: Kopieren Sie ihn, wenn Sie ihn selbst senden möchten.

Ohne Testphase eröffnet SheepOS den Bereich des Kunden dennoch einige Tage vor der ersten Zahlung.

Die Angebote verfolgen

Die Liste Propositions (Angebote) lässt sich nach Status und per Suche (Unternehmen, Kontakt, Tarif oder Nummer) filtern. Jedes Angebot durchläuft die Status Brouillon (Entwurf), Envoyée (Gesendet), Ouverte (Geöffnet), Acceptée (Angenommen) und dann Organisation créée (Organisation erstellt) oder endet als Expirée (Abgelaufen), Annulée (Storniert), Refusée (Abgelehnt) oder Bloquée (Gesperrt). Seine Karteikarte zeigt die Nachverfolgung: Sendedatum, Öffnungen, Erinnerungen, Gültigkeit, Antwort.

Continuer le brouillon (Entwurf fortsetzen) nimmt den Assistenten dort wieder auf, wo Sie aufgehört haben.
Relancer (Erinnern) sendet dem Kunden eine Erinnerung, solange das Angebot Envoyée oder Ouverte ist, bis zu einer maximalen Anzahl von Erinnerungen.
Dupliquer (Duplizieren) erstellt aus diesem Angebot einen neuen Entwurf und öffnet ihn im Assistenten.
Annuler la proposition (Angebot stornieren; nach Bestätigung) macht den versendeten Link unbrauchbar.

Was der Kunde sieht

Der Kunde öffnet ohne Konto die Seite „Votre proposition SheepOS“ (Ihr SheepOS-Angebot), die auf seinen Namen vorbereitet wurde. Er liest dort Tarif und Preis, erstellt seinen Zugang (Name, Passwort und bei Bedarf die Korrektur des Namens oder der Adresse der Organisation), setzt das Häkchen bei den Abonnementbedingungen und tippt auf Accepter et créer mon espace (Annehmen und meinen Bereich erstellen), oder er tippt auf Refuser cette proposition (Dieses Angebot ablehnen), mit optionaler Begründung. Eine Bestätigungs-E-Mail wird ihm gesendet. Sobald das Angebot angenommen ist, wird die Organisation erstellt und erscheint unter Mes clients (Meine Kunden).

Seine Kunden verfolgen

Mes clients listet die durch Ihre Angebote eröffneten Organisationen auf: Sie sehen den Status des Abonnements, nie die Daten ihrer Tätigkeit. Die Liste lässt sich per Suche (Organisation, Kontakt oder E-Mail), nach Status (Essai, Testphase; Actif, Aktiv; En retard, In Verzug; Lecture seule; Bloqué; Résiliation programmée, Geplante Kündigung; Terminé, Beendet), nach Tarif oder mit Seulement les retards de paiement (Nur Zahlungsverzüge) filtern.

Die Karteikarte eines Kunden zeigt:

das Abonnement: den Tarif, den Prix vendu (Verkaufspreis) und das Encaissé (HT) (Eingenommen, netto);
Contact et activité (Kontakt und Aktivität): die E-Mail, die Einladung (angenommen oder nicht) und die aktiven Mitglieder;
die Consommation des quotas (Verbrauch der Kontingente; Speicher, SheepIA-Credits, Mitglieder, gesteuerte Projekte), in Prozent dessen, was Sie verkauft haben, nützlich, um ein Upgrade vorzuschlagen;
die von diesem Kunden generierten Provisionen (Commissions générées), mit einem Link zum Hauptbuch.

Proposer une révision (Überarbeitung vorschlagen) ändert den Tarif oder den Preis: Wählen Sie den Tarif, den monatlichen Nettopreis (über dem Minimum, das Sie vorschlagen dürfen), die Abrechnung und eine Nachricht. Der Eigentümer der Organisation erhält das Angebot per E-Mail und nimmt es unter Mon abonnement (Mein Abonnement) an; solange er es nicht angenommen hat, ändert sich nichts.

Die Testphase im Vertrieb verstehen

Die Testphase läuft von selbst. Der Kunde und Sie werden per E-Mail T-7, T-3 und T-1 benachrichtigt. Ohne Zahlung am Ende der Testphase wechselt die Organisation in den Nur-Lesen-Modus und wird dann gesperrt; sie wird mit der ersten Zahlung entsperrt. Von Ihrer Seite ist keine Aktion nötig.

Seine Provisionen einsehen

Commissions (Provisionen) hat zwei Reiter.

Grand livre (Hauptbuch): eine Zeile pro Provision, mit Datum, Kunde, Origine (Ursprung; Paiement, Zahlung; Avoir, Gutschrift; Remboursement, Erstattung; Litige, Streitfall; Ajustement, Anpassung; oder Solde reporté, Vorgetragener Saldo), der Base HT (Bemessungsgrundlage netto), dem Satz, der Provision und ihrem Status: En validation (In Prüfung), Acquise (Verdient; mit Datum der Verdienung), Gelée (Eingefroren) oder Sur relevé (Auf Abrechnung). Filtern Sie nach Zeitraum (Du, Von; Au, Bis), Statut und Origine; die Summen werden oben wiederholt. Die Provisionen erscheinen nach jeder Zahlung Ihrer Kunden, sobald die Prüffrist abgelaufen ist.
Relevés mensuels (Monatsabrechnungen): Jeden Monat wird eine Abrechnung für die verdienten Provisionen erstellt. Sie ist zunächst Provisoire (Vorläufig; bis zu ihrem Abschluss neu berechnet), dann Arrêté (Abgeschlossen), À payer (Zu zahlen), Payé (Bezahlt; mit Datum) oder Contesté (Angefochten); eine ersetzte Abrechnung wechselt zu Remplacé (Ersetzt). Jede Abrechnung nennt die Summe des Monats, den vorgetragenen Saldo und den zu zahlenden Betrag.

In einer Abrechnung liefern Télécharger le PDF (PDF herunterladen) und Télécharger le CSV (CSV herunterladen) ihre Zeilen. Eine Abrechnung ist keine Rechnung: Die Beträge sind netto. Bei einer Abweichung wählen Sie Contester ce relevé (Diese Abrechnung anfechten), beschreiben sie (mindestens 3 Zeichen) und tippen auf Envoyer la contestation (Anfechtung senden): SheepOS antwortet mit einer Anpassung auf der nächsten Abrechnung.

Sein Konto verwalten

Mon compte (Mein Konto) umfasst:

das Profil: angezeigter Name, Telefon sowie Sprache der Oberfläche und der E-Mails (Automatique folgt dem Browser);
Mes conditions (Meine Bedingungen): Taux de commission (Provisionssatz), Remise maximale (Maximaler Rabatt), Durée de commission (Dauer der Provision) und Essai maximal (Maximale Testphase). Sie werden von SheepOS festgelegt; um sie zu ändern, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei SheepOS;
das Passwort: Ein einmalig verwendbarer Link wird an Ihre Adresse gesendet;
die Zwei-Faktor-Authentifizierung: die Anzahl der verbleibenden Backup-Codes und Générer de nouveaux codes (Neue Codes erzeugen; dies macht die vorherigen ungültig und verlangt den aktuellen Code Ihrer App). Wenn SheepOS sie nicht vorschreibt, steht dort Non activée (facultative) (Nicht aktiviert, freiwillig), und Activer la double authentification richtet sie ein; solange sie nicht aktiviert ist, verlangen die Änderung der E-Mail-Adresse und das Senden eines Angebots mit hohem Rabatt Ihr Passwort statt eines Codes;
die Sessions ouvertes (Offene Sitzungen), die Sie Révoquer (Widerrufen) können, und Ihre Activité récente (Letzte Aktivität; Anmeldungen, Angebote, angefochtene Abrechnungen …).

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich die Aktivität meiner Kunden nicht?

Das Portal zeigt den Status des Abonnements, die Einnahmen und den Verbrauch der Kontingente, nie die Arbeitsdaten der Organisation (Kunden, Rechnungen, Dokumente …).

Was tun, wenn ich meine Authentifizierungs-App verliere?

Melden Sie sich mit einem Backup-Code an: Jeder dient nur einmal. Erzeugen Sie anschließend unter Mon compte neue Codes.

Warum ist eine Provision „En validation“?

Sie entsteht bei der Zahlung des Kunden und ist erst nach Ablauf der Prüffrist verdient. Nur verdiente Provisionen fließen in eine Monatsabrechnung ein.

Wer legt meinen Provisionssatz und meinen maximalen Rabatt fest?

SheepOS. Diese Bedingungen sind unter Mon compte bei Mes conditions einsehbar.

Siehe auch

Einstellungen: einen Tarif wählen und online bezahlen