Il portale commerciale è l'area dei commerciali di SheepOS. È distinto dall'applicazione delle organizzazioni: vi si accede con un'identità di commerciale, creata su invito, all'indirizzo di SheepOS seguito da /commercial. Serve a proporre SheepOS a un prospect, a seguire le organizzazioni così aperte e a verificare le proprie commissioni. Le condizioni di ciascun commerciale (tasso di commissione, sconto massimo, durata della commissione, prova massima) sono stabilite da SheepOS.
Operazioni frequenti
Attivare il proprio accesso
- Apri il link dell'e-mail di invito di SheepOS. Indica, se vuoi, il tuo nome, poi scegli la tua password (almeno 12 caratteri; le password troppo semplici o già esposte in fughe di dati vengono rifiutate) e tocca Créer mon accès (Crea il mio accesso).
- L'autenticazione a due fattori è obbligatoria, a meno che SheepOS non l'abbia disattivata per i commerciali: in tal caso accedi direttamente al tuo spazio e puoi attivarla più tardi in Mon compte con Activer la double authentification (Attiva l'autenticazione a due fattori). Altrimenti, nella tua app di autenticazione (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password…), aggiungi un account con la Clé de configuration (Chiave di configurazione) mostrata, oppure tocca Ouvrir dans mon application (Apri nella mia app).
- Inserisci il codice a 6 cifre mostrato dall'app, poi tocca Activer la double authentification (Attiva l'autenticazione a due fattori).
- Conserva i tuoi codes de secours (codici di backup): vengono mostrati una sola volta e ciascuno consente un solo accesso se perdi la tua app. Puoi copiarli o scaricarli. Spunta J'ai conservé ces codes en lieu sûr (Ho conservato questi codici in un luogo sicuro), poi tocca Accéder à mon espace (Accedi alla mia area).
Accedere, o recuperare la password
- Inserisci il tuo Adresse e-mail (Indirizzo e-mail) e la tua Mot de passe (Password), poi il Code de vérification (Codice di verifica): il codice a 6 cifre della tua app di autenticazione, oppure uno dei tuoi codici di backup. Se l'autenticazione a due fattori non è attivata sul tuo account, basta la password.
- Se hai dimenticato la password, tocca Mot de passe oublié ? (Password dimenticata?): un link di reimpostazione, valido per una durata limitata, viene inviato all'indirizzo indicato se corrisponde a un account. Dopo la modifica, il tuo codice di autenticazione a due fattori ti verrà chiesto al prossimo accesso.
Il selettore Thème (Tema) (Automatique, Clair o Sombre; Automatico, Chiaro o Scuro) è proposto nella pagina di accesso e nell'area.
Leggere la dashboard
Il Tableau de bord (Dashboard) riassume le tue vendite, i tuoi clienti e le tue commissioni, con la data delle cifre. Mostra l'MRR apporté (MRR apportato: abbonamenti attivi, al netto delle tasse, al mese), i Nouveaux clients ce mois-ci (Nuovi clienti questo mese), le Propositions en attente (Proposte in attesa), la Conversion sur 90 jours (proposte accettate su proposte inviate), poi le Commissions du mois en validation (Commissioni del mese in convalida) e le Commissions du mois acquises (Commissioni del mese maturate).
Due elenchi dicono cosa fare. Clients à relancer (Clienti da sollecitare) indica i clienti En retard de paiement (In ritardo nel pagamento), in Lecture seule (Sola lettura), Bloqué (Bloccato) o in Essai non réglé (Prova non saldata). Essais qui se terminent (Prove in scadenza) conta i giorni rimanenti di ciascuna prova.
Aprire un'organizzazione per un prospect
- Tocca Nouvelle organisation (Nuova organizzazione). La procedura guidata ha quattro passaggi: Prospect, Offre et accès (Offerta e accesso), Prix (Prezzo) e Récapitulatif (Riepilogo). Enregistrer le brouillon et quitter (Salva la bozza ed esci) conserva il tuo avanzamento.
- Al passaggio Prospect, inserisci il nome o il SIREN dell'azienda: l'elenco pubblico delle aziende propone le corrispondenze e precompila la scheda. Altrimenti, inserisci le informazioni a mano. Aggiungi il contatto (nome, e-mail, telefono facoltativo) e, se vuoi, il mestiere del cliente, che serve a preparare l'apertura della sua area.
- Al passaggio Offre et accès, scegli l'offerta, le sue opzioni (spazio di archiviazione, crediti SheepIA, membri, moduli aggiuntivi) e i moduli messi in evidenza all'apertura della sua area. Il prezzo pubblico viene ricalcolato dal server.
- Al passaggio Prix, confronta il prezzo di listino e inserisci il Prix vendu par mois HT (Prezzo di vendita al mese IVA esclusa). Non può scendere sotto il minimo dell'offerta né superare il tuo sconto massimo. Scegli la periodicità (Mensuelle (Mensile), oppure Annuelle (Annuale) pagata in anticipo, con mesi omaggio non modificabili), la prova (senza prova, oppure una durata entro il limite della tua prova massima), la validità della proposta e un messaggio personale facoltativo.
- Al passaggio Récapitulatif, rileggi l'anteprima della pagina che vedrà il cliente, poi tocca Envoyer la proposition (Invia la proposta). Uno sconto importante richiede il codice della tua app di autenticazione all'invio.
Il cliente riceve un'e-mail. Il link della proposta viene mostrato una sola volta: copialo se vuoi inviarlo tu stesso.
Senza prova, SheepOS apre comunque l'area del cliente alcuni giorni prima del primo pagamento.
Seguire le proposte
L'elenco Propositions (Proposte) si filtra per stato e per ricerca (azienda, contatto, offerta o numero). Ogni proposta passa per gli stati Brouillon (Bozza), Envoyée (Inviata), Ouverte (Aperta), Acceptée (Accettata) poi Organisation créée (Organizzazione creata), oppure finisce Expirée (Scaduta), Annulée (Annullata), Refusée (Rifiutata) o Bloquée (Bloccata). La sua scheda dà il tracciamento: data di invio, aperture, solleciti, validità, risposta.
- Continuer le brouillon (Continua la bozza) riprende la procedura guidata da dove l'avevi lasciata.
- Relancer (Sollecita) rinvia un promemoria al cliente finché la proposta è Envoyée o Ouverte, entro un numero massimo di solleciti.
- Dupliquer (Duplica) crea una nuova bozza a partire da questa proposta e la apre nella procedura guidata.
- Annuler la proposition (Annulla la proposta) (dopo conferma) rende inutilizzabile il link inviato.
Ciò che vede il cliente
Il cliente apre senza account la pagina «Votre proposition SheepOS» (La tua proposta SheepOS), preparata a suo nome. Vi legge l'offerta e il prezzo, crea il suo accesso (nome, password e, se necessario, la correzione del nome o dell'indirizzo dell'organizzazione), spunta le condizioni di abbonamento e tocca Accepter et créer mon espace (Accetta e crea la mia area), oppure tocca Refuser cette proposition (Rifiuta questa proposta) con un motivo facoltativo. Gli viene inviata un'e-mail di conferma. Una volta accettata la proposta, l'organizzazione viene creata e compare in Mes clients (I miei clienti).
Seguire i propri clienti
Mes clients elenca le organizzazioni aperte dalle tue proposte: vedi lo stato dell'abbonamento, mai i dati della loro attività. L'elenco si filtra per ricerca (organizzazione, contatto o e-mail), per stato (Essai (Prova), Actif (Attivo), En retard (In ritardo), Lecture seule, Bloqué, Résiliation programmée (Disdetta programmata), Terminé (Terminato)), per offerta, oppure Seulement les retards de paiement (Solo i ritardi di pagamento).
La scheda di un cliente mostra:
- l'Abonnement (Abbonamento): l'offerta, il Prix vendu (Prezzo di vendita) e ciò che è stato Encaissé (HT) (Incassato, IVA esclusa);
- il Contact et activité (Contatto e attività): l'e-mail, l'invito (accettato o no) e i membri attivi;
- il Consommation des quotas (Consumo delle quote) (archiviazione, crediti SheepIA, membri, progetti gestiti), in percentuale di ciò che hai venduto, utile per proporre un passaggio a un'offerta superiore;
- le Commissions générées (Commissioni generate) da quel cliente, con un link al libro mastro.
Proposer une révision (Proponi una revisione) cambia l'offerta o il prezzo: scegli l'offerta, il prezzo mensile al netto delle tasse (sopra il minimo che puoi proporre), la fatturazione e un messaggio. Il proprietario dell'organizzazione riceve la proposta via e-mail e la accetta in Mon abonnement (Il mio abbonamento); nulla cambia finché non l'ha accettata.
Capire la prova commerciale
La prova si gestisce da sola. Il cliente e tu siete avvisati via e-mail a G-7, G-3 e G-1. Senza pagamento alla fine della prova, l'organizzazione passa in sola lettura, poi viene bloccata; viene sbloccata dal primo pagamento. Non è necessaria alcuna azione da parte tua.
Consultare le proprie commissioni
Commissions (Commissioni) ha due schede.
- Grand livre (Libro mastro): una riga per commissione, con la data, il cliente, l'Origine (Paiement (Pagamento), Avoir (Nota di credito), Remboursement (Rimborso), Litige (Controversia), Ajustement (Rettifica) o Solde reporté (Saldo riportato)), la Base HT (Base al netto delle tasse), il tasso, la commissione e il suo stato: En validation (In convalida), Acquise (Maturata) (con la data di maturazione), Gelée (Congelata) o Sur relevé (In estratto). Filtra per periodo (Du, Au; Dal, Al), Statut (Stato) e Origine; i totali sono riepilogati in alto. Le commissioni compaiono dopo ogni incasso dei tuoi clienti, una volta trascorso il periodo di convalida.
- Relevés mensuels (Estratti mensili): un estratto viene generato ogni mese per le commissioni maturate. È dapprima Provisoire (Provvisorio) (ricalcolato fino alla sua chiusura), poi Arrêté (Chiuso), À payer (Da pagare), Payé (Pagato) (con la data), oppure Contesté (Contestato); un estratto sostituito passa a Remplacé (Sostituito). Ogni estratto dà il totale del mese, il saldo riportato e l'importo da pagare.
In un estratto, Télécharger le PDF (Scarica il PDF) e Télécharger le CSV (Scarica il CSV) danno le sue righe. Un estratto non è una fattura: gli importi sono al netto delle tasse. In caso di discrepanza, Contester ce relevé (Contesta questo estratto), descrivila (almeno 3 caratteri) e tocca Envoyer la contestation (Invia la contestazione): SheepOS risponde con una rettifica sull'estratto successivo.
Gestire il proprio account
Mon compte (Il mio account) riunisce:
- il Profil (Profilo): nome visualizzato, telefono, e lingua dell'interfaccia e delle e-mail (Automatique segue il browser);
- Mes conditions (Le mie condizioni): Taux de commission (Tasso di commissione), Remise maximale (Sconto massimo), Durée de commission (Durata della commissione) e Essai maximal (Prova massima). Sono stabilite da SheepOS; per modificarle, contatta il tuo referente in SheepOS;
- la Mot de passe: un link monouso viene inviato al tuo indirizzo;
- la Double authentification (Autenticazione a due fattori): il numero di codici di backup rimanenti, e Générer de nouveaux codes (Genera nuovi codici) (che annulla i precedenti e richiede il codice attuale della tua app). Quando SheepOS non la impone, è Non activée (facultative) (Non attivata, facoltativa) e Activer la double authentification permette di attivarla; finché non è attivata, la modifica dell'indirizzo e-mail e l'invio di una proposta con forte sconto richiedono la tua password invece di un codice;
- le Sessions ouvertes (Sessioni aperte), che puoi Révoquer (Revocare), e la tua Activité récente (Attività recente) (accessi, proposte, estratti contestati…).
Domande frequenti
Perché non vedo l'attività dei miei clienti?
Il portale mostra lo stato dell'abbonamento, l'incasso e il consumo delle quote, mai i dati di lavoro dell'organizzazione (clienti, fatture, documenti…).
Cosa fare se perdo la mia app di autenticazione?
Accedi con un codice di backup: ciascuno serve una sola volta. Genera poi nuovi codici in Mon compte.
Perché una commissione è «En validation»?
Nasce all'incasso del cliente e matura solo una volta trascorso il periodo di convalida. Solo le commissioni maturate entrano in un estratto mensile.
Chi stabilisce il mio tasso di commissione e il mio sconto massimo?
SheepOS. Queste condizioni sono visibili in Mon compte, sotto Mes conditions.
