Das Modul „Prospects“ (Interessenten) verwaltet die Personen und Unternehmen, die Sie ansprechen, getrennt von Ihren Kunden. Jedes Datenblatt enthält die Kontaktdaten, den geäußerten Bedarf, die Quelle (Empfehlung, Messe, Website …), den geschätzten Betrag, die Erfolgswahrscheinlichkeit und die nächste Aktion.
Häufige Aufgaben
Einen Interessenten hinzufügen und voranbringen
- Öffnen Sie Prospects im Menü und klicken Sie dann auf „Nouveau prospect“ (Neuer Interessent).
- Geben Sie mindestens den Namen ein; auf Wunsch auch die E-Mail-Adresse, den Bedarf, den geschätzten Betrag und die Quelle.
- Verschieben Sie die Geschäftschance in der „Pipeline“ mit dem Menü „Déplacer vers…“ (Verschieben nach …). Wählen Sie bei einer verlorenen Geschäftschance den Grund.
Die Wahrscheinlichkeit folgt der Phase, es sei denn, Sie geben sie selbst ein. Das „Tableau de bord“ (Dashboard) zeigt den gewichteten Wert (Betrag multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit) pro Währung, die Umwandlungsquote pro Quelle und die überfälligen Aktionen.
In einen Kunden umwandeln
Klicken Sie im Datenblatt auf „Convertir en client“ (In Kunden umwandeln) und bestätigen Sie. Das Kundenblatt wird mit den Angaben des Interessenten und seinem Hauptkontakt angelegt. Das Datenblatt des Interessenten bleibt mit seinem gesamten Verlauf einsehbar.
Einem Interessenten schreiben: die Rechtsgrundlage
SheepOS sendet nie von sich aus eine Nachricht. Bevor Sie Interessenten ansprechen, tragen Sie im Datenblatt die Grundlage ein, die Sie dazu berechtigt (nach den in Frankreich geltenden Regeln):
- eine eingeholte Einwilligung (Formular, Austausch, Messe …);
- nur bei einem geschäftlichen Kontakt ein berechtigtes Interesse, das schriftlich zu begründen ist.
Ein Privatkunde darf nur mit seiner Einwilligung zu Werbezwecken angesprochen werden (französische Regel). Wenn die Person nicht mehr kontaktiert werden möchte, klicken Sie auf „Cette personne ne veut plus être contactée“ (Diese Person möchte nicht mehr kontaktiert werden): Ihre Adresse wird beiseitegelegt, und es wird keine Akquisenachricht mehr vorgeschlagen.
Eine Nachricht vorbereiten
Legen Sie im Tab „Modèles de messages“ (Nachrichtenvorlagen) eine Vorlage an (mögliche Variablen: Name des Interessenten, Vor- und Nachname des Kontakts, Bedarf, Name des Absenders). Wählen Sie im Datenblatt die Vorlage: Der Text wird vorbereitet, und Sie können ihn kopieren, durchlesen und selbst aus Ihrem E-Mail-Postfach senden.
