Startseite, Benachrichtigungen und Sheep

Die Startseite („Accueil“) ist die Seite, die sich bei der Anmeldung öffnet: Sie fasst Ihren Tag zusammen (Arbeitszeit, Termine, Aufgaben, Projekte) und zeigt, was Ihre Aufmerksamkeit braucht. Rundherum bietet die obere Leiste Zugriff auf die Suche, die Benachrichtigungen und Sheep, das Ihnen Aktionen vorschlägt, die Sie mit einem „Oui“ (Ja) bestätigen.

Die Startseite der Demo: Arbeitszeit, Termine des Tages und Mein Tag

Jeder Block der Startseite erscheint nur, wenn das zugehörige Modul aktiviert ist (Paramètres → Personnalisation, also Einstellungen → Anpassung) und Ihre Rolle es erlaubt: Ohne das Modul Fahrten zum Beispiel werden weder die Kilometer noch die letzten Fahrten angezeigt.

Häufige Aufgaben

Die Startseite lesen

Öffnen Sie „Accueil“ (Startseite) im Menü.
Oben vergleicht der Ring „Temps travaillé“ (Gearbeitete Zeit) die heute erfasste Zeit mit Ihrem Tagesziel.
Daneben stehen die Zahlen „Rendez-vous aujourd'hui“ (Termine heute), „Déplacements cette semaine“ (Fahrten diese Woche; Ihre beendeten Fahrten in Kilometern) und „Tâches en retard“ (Überfällige Aufgaben). Klicken Sie auf eine Zahl, um die Planung, die Fahrten oder die Aufgaben zu öffnen.
Wenn Sie es unter Dashboards so gewählt haben, folgen die Kennzahlen Ihres Dashboards mit dem Link „Ouvrir le tableau“ (Dashboard öffnen).
„Ma journée“ (Mein Tag) zeigt der Reihe nach Ihre Arbeitssegmente, Termine und Fahrten des Tages; klicken Sie auf ein Element, um seine Karteikarte zu öffnen.
Weiter unten: „Projets récents“ (Zuletzt genutzte Projekte), „Tâches du jour“ (Aufgaben des Tages), „Prochains rendez-vous“ (Nächste Termine; in den nächsten 30 Tagen) und „Activité récente“ (Letzte Aktivität; Ihre letzten Benachrichtigungen). Je nach Modulen folgen „Factures en attente“ (Offene Rechnungen) und „Derniers déplacements“ (Letzte Fahrten).

Das oben rechts auf der Startseite angezeigte Datum öffnet die Planung.

Zeit von der Startseite aus erfassen

Klicken Sie unter dem Ring Temps travaillé auf „Démarrer la journée“ (Tag beginnen).
Im Lauf des Tages wird derselbe Button zu „Pause“ und dann zu „Reprendre“ (Fortsetzen); „Terminer la journée“ (Tag beenden) schließt den Tag ab.
Ist ein Tag von früher offen geblieben, weist die Startseite in Rot darauf hin und schlägt vor, ihn zur geplanten Endzeit zu beenden. Für eine andere Uhrzeit gehen Sie über den Bildschirm Arbeitszeit.

Erledigen, was auf der Startseite wartet

Hat Sheep Fragen an Sie, erscheint oben auf der Startseite die Leiste „Sheep a une question pour vous“ (Sheep hat eine Frage an Sie): Klicken Sie auf „Répondre“ (Antworten).
Der Block „rendez-vous passés à clôturer“ (vergangene Termine zum Abschließen) listet Ihre Termine der letzten 30 Tage, die noch offen sind. Klicken Sie auf „Réalisé“ (Erledigt), um einen Termin abzuschließen, oder auf seinen Titel, um die Karteikarte zu öffnen.
Haken Sie unter Tâches du jour das Kästchen vor einer Aufgabe an, um sie abzuschließen, sofern Ihre Rolle das erlaubt.

Solange ein Termin nicht abgeschlossen ist, erscheint er nicht unter „À facturer“ (Zu berechnen).

Bestätigen, was unter „À faire“ bereitsteht

Öffnen Sie „Sheep“ im Menü. Oben auf der Seite sammelt der Bereich „À faire“ (Zu erledigen) alles, was auf Ihre Zustimmung wartet: was SheepIA vorab vorbereitet hat, fertige Zahlungserinnerungen zu Rechnungen, Freigaben von Automatisierungen und Vorschläge aus Ihren Buchungs-E-Mails. Ein einziger Zähler zeigt die Gesamtzahl.
Die Ansicht „À valider“ (Zu bestätigen) listet, was wartet; „Historique“ (Verlauf) zeigt, was erledigt, verworfen oder rückgängig gemacht wurde. Der Filter „Type d'action“ (Aktionstyp) trennt zum Beispiel die „Réponses“ (Antworten), die „Dépenses“ (Ausgaben) oder die „Rendez-vous“ (Termine).
Auf einer Karte erklärt „Pourquoi ?“ (Warum?) die Sicherheit von SheepIA. Mit „Valider“ (Bestätigen) führen Sie die Aktion aus, mit „Modifier“ (Ändern) korrigieren Sie sie vorher, mit „Balayer“ (Verwerfen) schieben Sie sie beiseite.
Eine bestätigte Aktion machen Sie mit einem Klick auf „Annuler“ (Rückgängig) aus dem Historique heraus wieder rückgängig.

Die ursprünglichen Bildschirme (Zahlungserinnerungen, Automatisierungen, Buchungs-E-Mails) bleiben erreichbar und dienen als Filter. Eine Mahnung mit Fristsetzung geht nie mit einem einfachen Klick hinaus. Die Einzelheiten zu dem, was SheepIA vorbereitet, finden Sie unter SheepIA bereitet Ihre Arbeit vor.

Auf die Vorschläge von Sheep antworten

Öffnen Sie Sheep im Menü (Rubrik „Activités“, also Aktivitäten) oder klicken Sie auf die Sprechblase in der oberen Leiste. Ein Punkt an der Blase zeigt wartende Fragen an.
Sheep stellt jeweils eine Frage, mit den für die Entscheidung nützlichen Einzelheiten: zum Beispiel ein vergangener Termin zum Abschließen, abzurechnende Positionen für einen Kunden, eine überfällige Rechnung oder Aufgabe, eine Fahrt zwischen zwei Terminen.
Antworten Sie „Oui“ (Ja), damit Sheep die Aktion ausführt, „Non“ (Nein), damit es sie nicht mehr vorschlägt, oder „Plus tard“ (Später), damit es sie erneut vorschlägt. Handelt es sich bei der Frage um eine reine Information, heißt der Button „On regarde“ (Schauen wir nach) und öffnet den betreffenden Bildschirm.
Der Link „Voir“ (Ansehen) öffnet das betreffende Element vor oder nach Ihrer Antwort.

Sheep tut nichts ohne Ihr „Oui“. Seine Fragen werden nach festen Regeln aus Ihren Daten berechnet.

Benachrichtigungen ansehen

Klicken Sie auf die Glocke in der oberen Leiste. Ein roter Punkt zeigt ungelesene Benachrichtigungen an.
Die Seite „Notifications“ (Benachrichtigungen) gruppiert sie nach Tag („Aujourd'hui“ = Heute, „Hier“ = Gestern …). Wählen Sie „Toutes“ (Alle) oder „Non lues“ (Ungelesen).
Klicken Sie auf eine Benachrichtigung: Sie wird als gelesen markiert und öffnet das betreffende Element (Rechnung, Termin, Aufenthalt …).
Klicken Sie auf „Tout marquer comme lu“ (Alle als gelesen markieren), um alle ungelesenen auf einmal zu leeren.
Um die Arten von Benachrichtigungen zu wählen, die Sie erhalten, öffnen Sie „Paramètres“ (Einstellungen) → „Notifications et rappels“ (Benachrichtigungen und Erinnerungen) (siehe Einstellungen).

Eine Buchung, die über Airbnb, Booking oder Ihren Kalender eingeht, und jede erhaltene Stornierung werden Ihnen in der Anwendung und auf Ihrem Handy gemeldet: Gast, Unterkunft und Daten auf einen Blick, mit einem Link zur Buchung. Was Sie selbst eingeben oder bestätigen, wird Ihnen nicht als Benachrichtigung zurückgespielt. Bei jeder neuen Version von SheepOS kündigt eine Benachrichtigung „Nouveautés de SheepOS“ (Neuigkeiten von SheepOS) die wichtigsten Ergänzungen an; sie lässt sich in Ihren Einstellungen abschalten.

Eine Benachrichtigung kann eigene Schaltflächen tragen. Bei einer überfälligen Rechnung zum Beispiel: Marquer payée (Als bezahlt markieren; SheepOS verlangt eine zweite Bestätigung unter Nennung des Betrags, dann Oui, marquer payée), Reporter (Verschieben: Dans 1 heure, Dans 3 heures oder Dans 24 heures; die Benachrichtigung kehrt ungelesen zurück, und Annuler macht die Verschiebung rückgängig) und Voir la facture (Rechnung ansehen). Keine Schaltfläche handelt ohne Ihren Klick. Eine Benachrichtigung, deren Ursache anderswo erledigt wurde, zeigt Réglée : plus rien à faire (Erledigt: nichts mehr zu tun), eine veraltete zeigt Expirée (Abgelaufen), und eine, deren Aktion Sie bereits ausgeführt haben, ist als Traitée (Bearbeitet) markiert: Sie zählen nicht mehr zu den ungelesenen.

Mit Ctrl/⌘ + K suchen, eine Seite öffnen oder eine Aktion starten

Drücken Sie Ctrl + K (⌘ + K auf dem Mac) oder klicken Sie in der oberen Leiste auf das Feld „Rechercher un client, un projet, une tâche…“ (Kunden, Projekt, Aufgabe suchen …). Auf dem Handy tippen Sie auf die Lupe in der oberen Leiste (oder auf „Rechercher“ (Suchen) im Menü ≡).
Ohne etwas einzugeben, bietet die Palette Ihre „Récents“ (Zuletzt geöffnet; was Sie dort zuletzt geöffnet haben), dann die „Actions“ (Aktionen) und die „Pages“ (Seiten) der Anwendung.
Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein: Die Ergebnisse erscheinen gruppiert schon während der Eingabe, ohne die Eingabetaste zu drücken (Kunden, Kontakte, Projekte, Termine, Aufgaben, Rechnungen und Angebote anhand ihrer Nummer, wiederkehrende Rechnungen, Stundenpakete, Kundenanfragen, Interessenten, Katalog, Fahrzeuge, Lieferanten, Lieferantenbestellungen, Fahrten, Buchungen, Ausgaben), dann die Aktionen und Seiten, deren Name passt, schließlich die Artikel der „Aide“ (Hilfe). Ein Screenreader liest die Anzahl der Ergebnisse vor.
Die Actions öffnen das gewohnte Formular: Zeit erfassen, „Saisir du temps“ (Zeit eingeben), „Nouvel événement“ (Neuer Termin), „Nouvelle tâche“ (Neue Aufgabe), „Nouveau client“ (Neuer Kunde), „Nouvelle facture“ (Neue Rechnung), „Nouveau devis“ (Neues Angebot), „À facturer“, „Nouvelle dépense“ (Neue Ausgabe), „Nouveau fournisseur“ (Neuer Lieferant), „Saisie rapide d'un ticket“ (Beleg schnell erfassen), „Nouveau trajet“ (Neue Fahrt), „Nouvelle réservation“ (Neue Buchung), „Nouvelle intervention“ (Neuer Einsatz). Die Pages umfassen auch die Liquidität (Trésorerie), die nicht zugeordneten Elemente, den Startassistenten und, für den Herausgeber, die Bereiche der Konsole.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten und dann der Eingabetaste, oder klicken Sie. Esc schließt die Palette.

Eine Liste durch Tippen filtern

In allen Listen (Kunden, Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Ausgaben, Lieferanten, Lieferantenbestellungen, Buchungen, Zahlungen, E-Mail-Postfach, Dokumente …) filtert das Suchfeld schon während des Tippens: Die Liste aktualisiert sich einen Sekundenbruchteil nach dem letzten Buchstaben, ohne die Eingabetaste und ohne dass der Cursor verloren geht. Die Anzahl der Ergebnisse wird Screenreadern angesagt.

Sie finden nur, was Ihre Rolle Ihnen zu sehen erlaubt: Ein Mitglied, das auf „seine“ Fahrten oder „seine“ Ausgaben beschränkt ist, findet die der anderen nicht. Seiten, Ergebnisse und Aktionen eines deaktivierten oder für Ihre Rolle gesperrten Moduls werden nicht angeboten. Die zuletzt geöffneten Karteikarten (Kundennamen, Gästenamen …) werden beim Schließen des Tabs vergessen.

Die Schnellaktionen auf dem Handy nutzen

Tippen Sie in der unteren Leiste auf „Plus“ (Mehr).
Der Abschnitt „Actions rapides“ (Schnellaktionen) bietet zuerst die aktuelle Zeiterfassung und je nach Situation das Beenden der laufenden Fahrt („J'arrive à…“, also Ich komme an in …), das Abschließen des laufenden Termins oder den Aufbruch zum nächsten Termin oder zu einem üblichen Ziel.
Danach folgen die häufigen Neuanlagen: Nouvel événement, Nouvelle intervention, Nouvelle tâche, Nouveau trajet, „Photographier un ticket“ (Beleg fotografieren).
Unter den Aktionen gibt „Rubriques“ (Rubriken) Zugriff auf die Bildschirme, die in der unteren Leiste fehlen.

Neuigkeiten ansehen und die Anwendung aktualisieren

Öffnen Sie das Menü Ihres Avatars (oben rechts) und dann Nouveautés (Neuigkeiten). Auf dem Handy: Plus und dann Nouveautés.
Die Seite listet die Versionen von SheepOS auf, von der neuesten zur ältesten.
Wenn die Anwendung scheinbar nicht die neueste Version geladen hat, klicken Sie auf „Mettre à jour maintenant“ (Jetzt aktualisieren): Die Anwendung lädt neu. Offline gemachte, noch nicht gesendete Eingaben bleiben erhalten.

Häufige Fragen

Warum erscheinen manche Blöcke nicht auf meiner Startseite?

Jeder Block hängt von einem Modul und von Ihrer Rolle ab. Ein unter Paramètres → Personnalisation deaktiviertes Modul oder eine fehlende Berechtigung blendet den Block aus. Der Block der abzuschließenden Termine und die Leiste von Sheep erscheinen nur, wenn es etwas zu erledigen gibt.

Betreffen die Zahlen der Startseite das ganze Team?

Nein. Termine, Aufgaben, Kilometer und Mein Tag zeigen nur Ihre eigenen Elemente: Ihre Termine, die Ihnen zugewiesenen Aufgaben und Ihre Fahrten.

Wie mache ich eine Aktion von Sheep rückgängig?

Öffnen Sie Sheep: Jede nach Ihrem „Oui“ ausgeführte Aktion steht unter „Ce que Sheep a fait“ (Was Sheep getan hat). Klicken Sie neben der Aktion auf Annuler; sie wird dann als „Annulée“ (Rückgängig gemacht) markiert. Eine von Sheep angelegte Fahrt oder ein Rechnungsentwurf lässt sich hier rückgängig machen; das Abschließen eines Termins korrigieren Sie über die Karteikarte des Termins.

Ich sehe die Sprechblase von Sheep in der oberen Leiste nicht. Warum?

Die Blase und die Seite von Sheep werden nur angezeigt, wenn Ihre Rolle Zugriff darauf hat. Auf dem Handy öffnet sich Sheep über Plus.

Warum öffnet sich eine Benachrichtigung nicht?

Manche Benachrichtigungen haben kein Element, das sich öffnen ließe. Ein Klick markiert sie dann einfach als gelesen.

Die Suche findet nichts. Was tun?

Prüfen Sie, ob Sie mindestens zwei Zeichen eingegeben haben. Akzente und Groß-/Kleinschreibung spielen bei den Aktionen keine Rolle. Gehört das Ergebnis zu einem deaktivierten Modul (von Ihnen unter Paramètres → Personnalisation oder vom Herausgeber für Ihre Organisation), wird es nicht angezeigt.