Hilfe
Die Anleitung zu SheepOS
Die Anleitung zu jedem Modul, so wie sie in der Anwendung steht (Menü „Aide“ und Schaltfläche „?“ oben auf jeder Seite). Die Anwendung ist derzeit auf Französisch und Englisch (Beta) verfügbar; Bezeichnungen von Schaltflächen und Menüs werden deshalb in der Sprache der Anwendung genannt, mit deutscher Übersetzung in Klammern.
Um diese Schritte ohne Konto nachzuvollziehen, öffnen Sie die öffentliche Demo (Frankreich oder Québec): Die Daten sind fiktiv, veränderbar und werden jede Nacht zurückgesetzt. Einen allgemeinen Überblick geben die Funktionen.
Themen der Hilfe
- Erste SchritteArbeitsbereich anlegen, die Demo ausprobieren, Einrichtungsassistent, Organisation vervollständigen, sich zurechtfinden, die App installieren.
- Mein Unternehmen (3D-Ansicht)Ein Modell Ihres Unternehmens: Jedes Objekt zeigt echte Daten und öffnet die passende Aktion. Stile, Navigation, Teilen.
- TastenkürzelDas Kachelraster für Schnellaktionen: eine Ausgabe, eine Fahrt, eine Stoppuhr, ein Angebot mit einem Handgriff, und wie Sie es anpassen.
- Startseite, Benachrichtigungen und SheepDas Dashboard des Tages, Benachrichtigungen, Vorschläge von Sheep, die Suche mit Ctrl/⌘ + K und die Schnellaktionen.
- ArbeitszeitDen Arbeitstag und die Pausen erfassen, Vergessenes korrigieren, Zeit zuordnen und abrechnen, das Wochenziel verfolgen.
- Planung und KalenderTermine nach Tag, Woche oder Monat ansehen, einen Termin anlegen, wiederholen, abschließen und nach Kategorien ordnen.
- FamilyWall verbindenDen Familienkalender in Ihrer Planung als „Belegt“ sehen und Ihre Planung in FamilyWall veröffentlichen.
- AufgabenAufgaben in einer Zeile notieren, Fälligkeit und Priorität festlegen, in Teilaufgaben untergliedern und nach Erledigung abhaken.
- ProjektmanagementEin Projekt mit Methode, Phasen, Meilensteinen und Kanban-Board steuern, ohne etwas an Ihren einfachen Projekten zu ändern.
- KundenKunden anlegen und pflegen: Kontaktdaten, Währung, MwSt., Adressen, Ansprechpartner, Tarife, Katalog und Archivierung.
- KundenanfragenDie Anfragen Ihrer Kunden verfolgen: Fragen, Korrekturen, Angebote, Störungen, bis zu ihrer Erledigung.
- Kunden findenFinden Sie Unternehmen in den öffentlichen Registern, übernehmen Sie sie als Interessenten und informieren Sie die betroffenen Personen.
- InteressentenKontakte verfolgen, die noch keine Kunden sind: Phasen, erwarteter Betrag, Rechtsgrundlage für die Kontaktaufnahme, Umwandlung in einen Kunden.
- MarketingZielgruppe, Einwilligungen, Formulare, Segmente, E-Mail-Kampagnen, Szenarien, SMS, Dashboard, Absenderdomains, Abmeldung und Import.
- NotizenNotizen zu einem Kunden oder Projekt: Aufgaben, Termine, Erinnerungen, Zusammenfassungen von SheepIA, Whiteboard.
- ProjekteEin Projekt für einen Kunden anlegen, die Abrechnungsart wählen, es in Abschnitte gliedern und seine Preise festlegen.
- Online-ShopOnline-Shop: Artikel, Versand, Transportdienstleister (Boxtal, Colissimo, DPD, GLS), Schaufenster, Bestellungen und automatische Rechnung.
- Meinen Shop migrierenEinen Shop aus PrestaShop, WooCommerce oder Shopify übernehmen: was exportiert wird, in welcher Reihenfolge, was übernommen wird und welche Grenzen gelten.
- API und Webhooks des ShopsIhren Online-Shop mit anderer Software verbinden: API-Schlüssel, Rechte, curl-Beispiele, signierte Webhooks, Wiederholungen und Limits.
- Fahrten und DienstreisenFahrten erfassen, eine Fahrt starten und beenden, Kilometer weiterberechnen und die Kosten Ihrer Fahrzeuge verfolgen.
- WerkstattDie Fahrzeuge Ihrer Kunden, Reparaturaufträge mit Freigabe, Angebot und Rechnung sowie die Einrichtung der Werkstatt je nach Gewerbe.
- RechnungsstellungIhre erbrachten Leistungen in Rechnungen verwandeln, sie ausstellen, Zahlungen verfolgen, eine Gutschrift erstellen und Ihre PDFs gestalten.
- BerichteGearbeitete und berechnete Zeit, Umsatz, Kilometer und Abrechnungspipeline verfolgen, nach Zeitraum, Monat und Kunde.
- Einkäufe und AusgabenLieferanten, Bestellungen, Wareneingang, dann Ausgaben: Beleg per Foto, Erstattung, Weiterberechnung und Archiv für den Steuerberater.
- Mein GewinnSehen, was SheepOS für Sie getan hat (reale Zahlen), und eine Schätzung der eingesparten Zeit, mit Zeiten, die Sie korrigieren können.
- DashboardsIhre Zahlen als Diagramme sehen: Aktivität, Rechnungsstellung, Liquidität und Ferienvermietung, gefiltert nach Zeitraum, Kunde oder Teammitglied.
- E-RechnungE-Rechnungen Ihrer Lieferanten im Format Factur-X, UBL oder CII empfangen, ihre Status verfolgen und die Reform 2026-2027 vorbereiten.
- SignaturenJedes PDF-Dokument zur elektronischen Unterschrift senden, die Unterzeichner verfolgen und das unterschriebene Dokument samt Nachweis wiederfinden.
- VerträgeEinen Vertrag aus einer Vorlage erstellen, Klausel für Klausel bearbeiten, zur Unterschrift senden und seine Fristen und Meilensteine verfolgen.
- BuchhaltungEinnahmenbuch, Einkaufsregister, Schwellenwerte und URSSAF-Meldungen in Frankreich, Zahlungsliste und Exporte für Ihren Steuerberater.
- DokumenteIhre Dateien im Bereich der Organisation oder in Ihrem privaten Bereich ablegen.
- UnterrichtIhre Einsätze auf einem Bildschirm erfassen und Schule für Schule die geplanten, geleisteten und berechneten Stunden pro Fach verfolgen.
- E-Mail-PostfachIhr Postfach (Microsoft 365, Gmail oder IMAP) verbinden, lesen, schreiben, ablegen, SheepIA um Hilfe bitten. Privat und verschlüsselt.
- PrognoseWohin sich Ihre Geschäftstätigkeit in 12 bis 24 Monaten entwickelt: Liquidität, Trends mit Spanne, künftige Gesundheit in 12 Kennzahlen, „Was wäre, wenn …“-Szenarien.
- Ein Gmail- oder Google-Workspace-Postfach verbindenGmail oder Google Workspace mit einem App-Passwort Schritt für Schritt mit SheepOS verbinden, am Computer oder am Smartphone.
- FerienvermietungUnterkünfte, Inserate, Buchungen, Auszahlungen, Kurtaxe und Jahresübersicht Ihrer Ferienvermietung (Kurtaxe nach französischen Regeln).
- Vermietung auf Dauer und Steuerberater LMNPOnline zu unterzeichnende Mietverträge, Mieten, Nebenkosten, Kündigungsfristen, Übergabeprotokolle, Kaution, Anzeigen und LMNP-Unterlagen für den Steuerberater (Frankreich).
- AutomatisierungenRegeln nach dem Muster „Wenn … falls … dann …“ erstellen, sensible Schritte bestätigen und die Ausführungen verfolgen.
- SheepIA, Hilfe beim SchreibenMit einem Klick vorgeschlagene Texte, Fragen zu Ihren Ausgaben, gelernte Regeln: was SheepIA vorschlägt, zu bestätigen oder zu verwerfen.
- SheepIA bereitet Ihre Arbeit vorWas SheepIA unter „À faire“ vorbereitet, wie Sie es freigeben und wie Sie festlegen, was SheepIA eigenständig erledigen darf.
- Rollen und TeamsMitglieder einladen, ihre Rolle wählen, eigene Rollen zusammenstellen und festlegen, was jeder sehen darf.
- EinstellungenProfil und Erscheinungsbild, Sicherheit, Benachrichtigungen, Unternehmen, Module, Tarif und Verbrauch, Protokoll, Papierkorb.
- Daten importierenIhre Kunden, Produkte, bereits ausgestellten Rechnungen, Zeiten, Ausgaben oder den Katalog eines Lieferanten aus einer CSV-Datei übernehmen.
- Die Plattform-Boutique einrichtenConsole: Stripe Connect und Boxtal anbinden, Provision und Marge festlegen, den Echtmodus öffnen, mit der abschließenden Checkliste.
- VertriebsportalBereich der SheepOS-Vertriebsmitarbeiter: sichere Anmeldung, Angebote, Kunden, Provisionen, Monatsabrechnungen und Konto.
Eine Neuerung macht Sie neugierig? Die Versionshinweise beschreiben, was jede Veröffentlichung geändert hat (auf Französisch).
Kostenlos, ohne Kreditkarte, ohne zeitliche Begrenzung.
