L'accueil est la page qui s'ouvre à la connexion : il résume votre journée (temps travaillé, rendez-vous, tâches, projets) et ce qui demande votre attention. Autour de lui, la barre du haut donne accès à la recherche, aux notifications et à Sheep, qui vous propose des actions à valider d'un « Oui ».
Chaque bloc de l'accueil n'apparaît que si le module correspondant est activé (Paramètres → Personnalisation) et si votre rôle le permet : sans le module Déplacements, par exemple, ni les kilomètres ni les derniers déplacements ne sont affichés.
Tâches courantes
Lire l'accueil
- Ouvrez Accueil dans le menu.
- En haut, l'anneau Temps travaillé compare le temps pointé aujourd'hui à votre objectif du jour.
- À côté, les chiffres Rendez-vous aujourd'hui, Déplacements cette semaine (vos trajets terminés, en kilomètres) et Tâches en retard. Cliquez sur un chiffre pour ouvrir le Planning, les Déplacements ou les Tâches.
- Si vous l'avez choisi dans Tableaux de bord, les chiffres clés de votre tableau suivent, avec le lien Ouvrir le tableau.
- Ma journée montre dans l'ordre vos segments de travail, vos rendez-vous et vos trajets du jour ; cliquez sur un élément pour ouvrir sa fiche.
- Plus bas : Projets récents, Tâches du jour, Prochains rendez-vous (sur les 30 prochains jours) et Activité récente (vos dernières notifications). Selon vos modules, Factures en attente et Derniers déplacements suivent.
La date affichée en haut à droite de l'accueil ouvre le Planning.
Pointer depuis l'accueil
- Sous l'anneau Temps travaillé, cliquez sur Démarrer la journée.
- Pendant la journée, le même bouton devient Pause puis Reprendre ; Terminer la journée clôt la journée.
- Si une journée d'un jour précédent est restée ouverte, l'accueil l'indique en rouge et propose de la terminer à l'heure de fin prévue. Pour choisir une autre heure, passez par l'écran Temps.
Traiter ce qui attend sur l'accueil
- Si Sheep a des questions pour vous, un bandeau « Sheep a une question pour vous » s'affiche en tête de l'accueil : cliquez sur Répondre.
- Le bloc « rendez-vous passés à clôturer » liste vos rendez-vous des 30 derniers jours encore ouverts. Cliquez sur Réalisé pour clôturer un rendez-vous, ou sur son titre pour ouvrir sa fiche.
- Dans Tâches du jour, cochez la case devant une tâche pour la terminer, si votre rôle le permet.
Tant qu'un rendez-vous n'est pas clôturé, il n'apparaît pas dans « À facturer ».
Répondre aux propositions de Sheep
- Ouvrez Sheep dans le menu (rubrique Activités) ou cliquez sur la bulle de la barre du haut. Un point sur la bulle signale des questions en attente.
- Sheep pose une question à la fois, avec le détail utile pour décider : par exemple un rendez-vous passé à clôturer, des éléments à facturer pour un client, une facture ou une tâche en retard, un trajet entre deux rendez-vous.
- Répondez Oui pour que Sheep fasse l'action, Non pour qu'il ne vous la propose plus, ou Plus tard pour qu'il vous la repropose. Quand la question est une simple information, le bouton s'appelle On regarde et ouvre l'écran concerné.
- Le lien Voir ouvre l'élément concerné avant ou après votre réponse.
Sheep ne fait rien sans votre « Oui ». Ses questions sont calculées à partir de vos données, selon des règles fixes.
Consulter ses notifications
- Cliquez sur la cloche de la barre du haut. Un point rouge signale des notifications non lues.
- La page Notifications les regroupe par jour (« Aujourd'hui », « Hier »…). Choisissez Toutes ou Non lues.
- Cliquez sur une notification : elle est marquée comme lue et ouvre l'élément concerné (facture, rendez-vous, séjour…).
- Cliquez sur Tout marquer comme lu pour vider les non lues d'un coup.
Rechercher, ouvrir une page ou lancer une action avec Ctrl/⌘ + K
- Appuyez sur Ctrl + K (⌘ + K sur Mac) ou cliquez sur le champ Rechercher un client, un projet, une tâche… de la barre du haut. Sur téléphone, touchez la loupe de la barre du haut (ou Rechercher dans le menu ≡).
- Sans rien taper, la palette propose vos Récents (ce que vous y avez ouvert dernièrement), puis les Actions et les Pages de l'application.
- Tapez au moins deux caractères : les résultats apparaissent par groupe (Clients, Contacts, Projets, Rendez-vous, Tâches, Factures par leur numéro, Trajets, Réservations, Dépenses), puis les actions et les pages dont le nom correspond, enfin les articles de l'Aide.
- Les Actions ouvrent le formulaire habituel : pointer, Saisir du temps, Nouvel événement, Nouvelle tâche, Nouveau client, Nouvelle facture, À facturer, Nouvelle dépense, Saisie rapide d'un ticket, Nouveau trajet, Nouvelle réservation, Nouvelle intervention.
- Choisissez avec les flèches puis Entrée, ou cliquez. Échap ferme la palette.
Vous ne trouvez que ce que votre rôle vous permet de voir : un membre limité à « ses » trajets ou à « ses » dépenses ne trouve pas ceux des autres. Les pages, résultats et actions d'un module désactivé ou fermé à votre rôle ne sont pas proposés. Les fiches récentes (noms de clients, de voyageurs…) sont oubliées à la fermeture de l'onglet.
Utiliser les actions rapides sur téléphone
- Dans la barre du bas, touchez Plus.
- La section Actions rapides propose d'abord le pointage du moment, puis, selon la situation, terminer le trajet en cours (« J'arrive à… »), clôturer le rendez-vous en cours ou partir vers le prochain rendez-vous ou une destination habituelle.
- Viennent ensuite les créations fréquentes : Nouvel événement, Nouvelle intervention, Nouvelle tâche, Nouveau trajet, Photographier un ticket.
- Sous les actions, Rubriques donne accès aux écrans absents de la barre du bas.
Voir les nouveautés et mettre à jour l'application
- Ouvrez le menu de votre avatar (en haut à droite) puis Nouveautés. Sur téléphone : Plus puis Nouveautés.
- La page liste les versions de SheepOS, de la plus récente à la plus ancienne, et la Feuille de route.
- Si l'application semble ne pas avoir pris la dernière version, cliquez sur Mettre à jour maintenant : l'application se recharge. Les saisies faites hors ligne et pas encore envoyées sont conservées.
Questions fréquentes
Pourquoi certains blocs n'apparaissent-ils pas sur mon accueil ?
Chaque bloc dépend d'un module et de votre rôle. Un module désactivé dans Paramètres → Personnalisation, ou une permission absente, masque le bloc. Le bloc des rendez-vous à clôturer et le bandeau de Sheep n'apparaissent que lorsqu'il y a quelque chose à traiter.
Les chiffres de l'accueil concernent-ils toute l'équipe ?
Non. Rendez-vous, tâches, kilomètres et Ma journée ne montrent que vos propres éléments : vos rendez-vous, les tâches qui vous sont attribuées et vos trajets.
Comment annuler une action faite par Sheep ?
Ouvrez Sheep : chaque action faite après votre « Oui » est listée dans Ce que Sheep a fait. Cliquez sur Annuler à côté de l'action ; elle est alors marquée Annulée. Un trajet ou un brouillon de facture créé par Sheep se défait ici ; une clôture de rendez-vous se corrige depuis la fiche du rendez-vous.
Je ne vois pas la bulle de Sheep dans la barre du haut. Pourquoi ?
La bulle et la page Sheep ne sont affichées que si votre rôle y donne accès. Sur téléphone, Sheep s'ouvre depuis Plus.
Pourquoi une notification ne s'ouvre-t-elle pas ?
Certaines notifications n'ont pas d'élément à ouvrir. Un clic les marque simplement comme lues.
La recherche ne trouve rien, que faire ?
Vérifiez que vous avez tapé au moins deux caractères. Les accents et majuscules ne comptent pas pour les actions. Si le résultat appartient à un module désactivé, il n'est pas affiché.
Voir aussi
- Temps de travail
- Planning et agenda
- Tâches
- Rapports
- Tableaux de bord
- Premiers pas