Home, notifiche e Sheep

La home («Accueil») è la pagina che si apre all’accesso: riassume la tua giornata (tempo lavorato, appuntamenti, attività, progetti) e ciò che richiede la tua attenzione. Intorno a essa, la barra in alto dà accesso alla ricerca, alle notifiche e a Sheep, che ti propone azioni da convalidare con un «Oui» (Sì).

La home della demo: tempo lavorato, appuntamenti del giorno e La mia giornata

Ogni blocco della home compare solo se il modulo corrispondente è attivo (Paramètres → Personnalisation, cioè Impostazioni → Personalizzazione) e se il tuo ruolo lo consente: senza il modulo Spostamenti, per esempio, non vengono mostrati né i chilometri né gli ultimi spostamenti.

Attività comuni

Leggere la home

Apri «Accueil» (Home) nel menu.
In alto, l’anello «Temps travaillé» (Tempo lavorato) confronta il tempo registrato oggi con il tuo obiettivo del giorno.
Accanto trovi i numeri «Rendez-vous aujourd’hui» (Appuntamenti oggi), «Déplacements cette semaine» (Spostamenti questa settimana: i tuoi spostamenti terminati, in chilometri) e «Tâches en retard» (Attività in ritardo). Clicca su un numero per aprire la Pianificazione, gli Spostamenti o le Attività.
Se l’hai scelto in Dashboard, seguono i numeri chiave della tua dashboard, con il link «Ouvrir le tableau» (Apri la dashboard).
«Ma journée» (La mia giornata) mostra in ordine i tuoi segmenti di lavoro, i tuoi appuntamenti e i tuoi spostamenti del giorno; clicca su un elemento per aprirne la scheda.
Più in basso: «Projets récents» (Progetti recenti), «Tâches du jour» (Attività del giorno), «Prochains rendez-vous» (Prossimi appuntamenti, nei prossimi 30 giorni) e «Activité récente» (Attività recente: le tue ultime notifiche). A seconda dei moduli, seguono «Factures en attente» (Fatture in sospeso) e «Derniers déplacements» (Ultimi spostamenti).

La data mostrata in alto a destra nella home apre la Pianificazione.

Registrare il tempo dalla home

Sotto l’anello Temps travaillé, clicca su «Démarrer la journée» (Inizia la giornata).
Durante la giornata, lo stesso pulsante diventa «Pause» (Pausa) e poi «Reprendre» (Riprendi); «Terminer la journée» (Termina la giornata) chiude la giornata.
Se una giornata precedente è rimasta aperta, la home lo segnala in rosso e propone di terminarla all’ora di fine prevista. Per scegliere un’altra ora, passa dalla schermata Tempo di lavoro.

Gestire ciò che aspetta nella home

Se Sheep ha domande per te, in cima alla home compare una barra «Sheep a une question pour vous» (Sheep ha una domanda per te): clicca su «Répondre» (Rispondi).
Il blocco «rendez-vous passés à clôturer» (appuntamenti passati da chiudere) elenca i tuoi appuntamenti degli ultimi 30 giorni ancora aperti. Clicca su «Réalisé» (Svolto) per chiudere un appuntamento, oppure sul suo titolo per aprirne la scheda.
In Tâches du jour, spunta la casella davanti a un’attività per completarla, se il tuo ruolo lo consente.

Finché un appuntamento non è chiuso, non compare in «À facturer» (Da fatturare).

Convalidare ciò che è pronto in «À faire»

Apri «Sheep» nel menu. In cima alla pagina, la sezione «À faire» (Da fare) riunisce tutto ciò che attende il tuo ok: ciò che SheepIA ha preparato in anticipo, i solleciti di fatture pronti, le convalide delle automazioni e le proposte che arrivano dalle tue e-mail di prenotazione. Un unico contatore indica il totale.
La vista «À valider» (Da convalidare) elenca ciò che è in attesa; «Historique» (Cronologia) ritrova ciò che è stato fatto, scartato o annullato. Il filtro «Type d’action» (Tipo di azione) isola per esempio le «Réponses» (Risposte), le «Dépenses» (Spese) o i «Rendez-vous» (Appuntamenti).
Su una scheda, «Pourquoi ?» (Perché?) spiega il grado di certezza di SheepIA. Premi «Valider» (Convalida) per eseguire l’azione, «Modifier» (Modifica) per correggerla prima, o «Balayer» (Scarta) per metterla da parte.
Un’azione convalidata si annulla con un clic su «Annuler» (Annulla), dalla Historique.

Le schermate di origine (solleciti, automazioni, e-mail di prenotazione) restano accessibili e fanno da filtri. Una diffida formale non parte mai con un semplice clic. Il dettaglio di ciò che SheepIA prepara è in SheepIA prepara il tuo lavoro.

Rispondere alle proposte di Sheep

Apri Sheep nel menu (voce «Activités», cioè Attività) oppure clicca sul fumetto della barra in alto. Un puntino sul fumetto segnala domande in attesa.
Sheep pone una domanda alla volta, con i dettagli utili per decidere: per esempio un appuntamento passato da chiudere, voci da fatturare a un cliente, una fattura o un’attività in ritardo, uno spostamento tra due appuntamenti.
Rispondi «Oui» (Sì) perché Sheep esegua l’azione, «Non» (No) perché non te la proponga più, oppure «Plus tard» (Più tardi) perché te la riproponga. Quando la domanda è una semplice informazione, il pulsante si chiama «On regarde» (Diamo un’occhiata) e apre la schermata interessata.
Il link «Voir» (Vedi) apre l’elemento interessato prima o dopo la tua risposta.

Sheep non fa nulla senza il tuo «Oui». Le sue domande sono calcolate a partire dai tuoi dati, secondo regole fisse.

Consultare le notifiche

Clicca sulla campanella della barra in alto. Un puntino rosso segnala notifiche non lette.
La pagina «Notifications» (Notifiche) le raggruppa per giorno («Aujourd’hui» = Oggi, «Hier» = Ieri…). Scegli «Toutes» (Tutte) o «Non lues» (Non lette).
Clicca su una notifica: viene segnata come letta e apre l’elemento interessato (fattura, appuntamento, soggiorno…).
Clicca su «Tout marquer comme lu» (Segna tutto come letto) per svuotare in un colpo le non lette.
Per scegliere i tipi di notifica che ricevi, apri «Paramètres» (Impostazioni) → «Notifications et rappels» (Notifiche e promemoria) (vedi Impostazioni).

Una prenotazione che arriva da Airbnb, Booking o dal tuo calendario, e ogni cancellazione ricevuta, ti vengono segnalate nell’applicazione e sul telefono: viaggiatore, alloggio e date a colpo d’occhio, con un link alla prenotazione. Ciò che inserisci o convalidi tu stesso non ti torna indietro come notifica. A ogni nuova versione di SheepOS, una notifica «Nouveautés de SheepOS» (Novità di SheepOS) annuncia le principali aggiunte; si disattiva nelle tue preferenze.

Una notifica può avere i propri pulsanti. Su una fattura in ritardo, per esempio: Marquer payée (Segna come pagata; SheepOS chiede una seconda conferma richiamando l’importo, poi Oui, marquer payée), Reporter (Rimanda: Dans 1 heure, Dans 3 heures o Dans 24 heures; la notifica torna non letta, e Annuler annulla il rinvio) e Voir la facture (Vedi la fattura). Nessun pulsante agisce senza il tuo clic. Una notifica la cui causa è risolta altrove mostra Réglée : plus rien à faire (Risolta: nulla più da fare), una notifica scaduta mostra Expirée (Scaduta), e quella di cui hai già eseguito l’azione è segnata come Traitée (Gestita): non contano più tra le non lette.

Cercare, aprire una pagina o avviare un’azione con Ctrl/⌘ + K

Premi Ctrl + K (⌘ + K su Mac) oppure clicca sul campo «Rechercher un client, un projet, une tâche…» (Cerca un cliente, un progetto, un’attività…) della barra in alto. Sul telefono, tocca la lente della barra in alto (oppure «Rechercher» (Cerca) nel menu ≡).
Senza scrivere nulla, la palette propone i tuoi «Récents» (Recenti: ciò che hai aperto da ultimo), poi le «Actions» (Azioni) e le «Pages» (Pagine) dell’applicazione.
Scrivi almeno due caratteri: i risultati compaiono per gruppo mentre scrivi, senza premere Invio (clienti, contatti, progetti, appuntamenti, attività, fatture e preventivi in base al numero, fatturazioni ricorrenti, pacchetti di ore, richieste dei clienti, potenziali clienti, catalogo, veicoli, fornitori, ordini ai fornitori, spostamenti, prenotazioni, spese), poi le azioni e le pagine il cui nome corrisponde, infine gli articoli dell’«Aide» (Aiuto). Uno screen reader legge il numero di risultati.
Le Actions aprono il modulo abituale: registrare il tempo, «Saisir du temps» (Inserisci tempo), «Nouvel événement» (Nuovo evento), «Nouvelle tâche» (Nuova attività), «Nouveau client» (Nuovo cliente), «Nouvelle facture» (Nuova fattura), «Nouveau devis» (Nuovo preventivo), «À facturer», «Nouvelle dépense» (Nuova spesa), «Nouveau fournisseur» (Nuovo fornitore), «Saisie rapide d’un ticket» (Inserimento rapido di uno scontrino), «Nouveau trajet» (Nuovo spostamento), «Nouvelle réservation» (Nuova prenotazione), «Nouvelle intervention» (Nuovo intervento). Le Pages comprendono anche la Tesoreria (Trésorerie), gli elementi non assegnati, la procedura guidata di avvio e, per l’editore, le sezioni della Console.
Scegli con le frecce e poi Invio, oppure clicca. Esc chiude la palette.

Filtrare un elenco scrivendo

In tutti gli elenchi (clienti, progetti, attività, fatture, spese, fornitori, ordini ai fornitori, prenotazioni, pagamenti, posta, documenti…), il campo di ricerca filtra mentre scrivi: l’elenco si aggiorna una frazione di secondo dopo l’ultima lettera, senza premere Invio e senza perdere il cursore. Il numero di risultati viene annunciato agli screen reader.

Trovi solo ciò che il tuo ruolo ti permette di vedere: un membro limitato ai «suoi» spostamenti o alle «sue» spese non trova quelli degli altri. Le pagine, i risultati e le azioni di un modulo disattivato o chiuso al tuo ruolo non vengono proposti. Le schede recenti (nomi di clienti, di viaggiatori…) vengono dimenticate alla chiusura della scheda del browser.

Usare le azioni rapide sul telefono

Nella barra in basso, tocca «Plus» (Altro).
La sezione «Actions rapides» (Azioni rapide) propone prima la registrazione del tempo del momento, poi, a seconda della situazione, terminare lo spostamento in corso («J’arrive à…», cioè Sto arrivando a…), chiudere l’appuntamento in corso oppure partire verso il prossimo appuntamento o una destinazione abituale.
Seguono le creazioni frequenti: Nouvel événement, Nouvelle intervention, Nouvelle tâche, Nouveau trajet, «Photographier un ticket» (Fotografa uno scontrino).
Sotto le azioni, «Rubriques» (Sezioni) dà accesso alle schermate assenti dalla barra in basso.

Vedere le novità e aggiornare l’applicazione

Apri il menu del tuo avatar (in alto a destra) e poi Nouveautés (Novità). Sul telefono: Plus e poi Nouveautés.
La pagina elenca le versioni di SheepOS, dalla più recente alla più vecchia.
Se l’applicazione sembra non aver preso l’ultima versione, clicca su «Mettre à jour maintenant» (Aggiorna ora): l’applicazione si ricarica. Gli inserimenti fatti offline e non ancora inviati vengono conservati.

Domande frequenti

Perché alcuni blocchi non compaiono nella mia home?

Ogni blocco dipende da un modulo e dal tuo ruolo. Un modulo disattivato in Paramètres → Personnalisation, o un permesso mancante, nasconde il blocco. Il blocco degli appuntamenti da chiudere e la barra di Sheep compaiono solo quando c’è qualcosa da gestire.

I numeri della home riguardano tutto il team?

No. Appuntamenti, attività, chilometri e La mia giornata mostrano solo i tuoi elementi: i tuoi appuntamenti, le attività assegnate a te e i tuoi spostamenti.

Come annullo un’azione fatta da Sheep?

Apri Sheep: ogni azione eseguita dopo il tuo «Oui» è elencata in «Ce que Sheep a fait» (Cosa ha fatto Sheep). Clicca su Annuler accanto all’azione; viene allora segnata come «Annulée» (Annullata). Uno spostamento o una bozza di fattura creati da Sheep si annullano qui; la chiusura di un appuntamento si corregge dalla scheda dell’appuntamento.

Non vedo il fumetto di Sheep nella barra in alto. Perché?

Il fumetto e la pagina Sheep vengono mostrati solo se il tuo ruolo vi dà accesso. Sul telefono, Sheep si apre da Plus.

Perché una notifica non si apre?

Alcune notifiche non hanno un elemento da aprire. Un clic le segna semplicemente come lette.

La ricerca non trova nulla, che fare?

Controlla di aver scritto almeno due caratteri. Gli accenti e le maiuscole non contano per le azioni. Se il risultato appartiene a un modulo disattivato (da te in Paramètres → Personnalisation, o dall’editore per la tua organizzazione), non viene mostrato.