Il modulo «Prospects» tiene le persone e le società che contatti a scopo commerciale, separatamente dai tuoi clienti. Ogni scheda riporta i recapiti, l’esigenza espressa, la fonte (raccomandazione, fiera, sito web…), l’importo stimato, la probabilità di successo e la prossima azione.
Operazioni frequenti
Aggiungere un prospect e farlo avanzare
- Apri Prospects nel menu, poi clicca su «Nouveau prospect» (Nuovo prospect).
- Inserisci almeno il nome; indica se vuoi l’indirizzo email, l’esigenza, l’importo stimato e la fonte.
- Nella «Pipeline», sposta la trattativa con il menu «Déplacer vers…» (Sposta in…). Per una trattativa persa, scegli il motivo.
La probabilità segue la fase, a meno che tu non la inserisca a mano. La «Tableau de bord» (Dashboard) mostra il valore ponderato (importo moltiplicato per la probabilità), per valuta, il tasso di conversione per fonte e le azioni in ritardo.
Convertire in cliente
Nella scheda, clicca su «Convertir en client» (Converti in cliente) e conferma. La scheda cliente viene creata con le informazioni del prospect e il suo contatto principale. La scheda del prospect resta consultabile con tutta la sua cronologia.
Scrivere a un prospect: la base giuridica
SheepOS non invia mai un messaggio da solo. Prima di fare prospezione, registra nella scheda la base che ti autorizza (secondo le regole in vigore in Francia):
- un consenso raccolto (modulo, scambio, fiera…);
- solo per un contatto professionale, un interesse legittimo, da motivare per iscritto.
Un privato può essere contattato a scopo commerciale solo con il suo consenso (regola francese). Se la persona non vuole più essere contattata, clicca su «Cette personne ne veut plus être contactée» (Questa persona non vuole più essere contattata): il suo indirizzo viene messo da parte e non viene più proposto alcun messaggio di prospezione.
Preparare un messaggio
Crea un modello nella scheda «Modèles de messages» (Modelli di messaggio) (variabili possibili: nome del prospect, nome e cognome del contatto, esigenza, nome del mittente). Nella scheda, scegli il modello: il testo viene preparato e puoi copiarlo, rileggerlo e inviarlo tu stesso dalla tua posta.
