Le module Prospects tient les personnes et sociétés que vous démarchez, séparément de vos clients. Chaque fiche porte les coordonnées, le besoin exprimé, la source (recommandation, salon, site web…), le montant estimé, la probabilité de réussite et la prochaine action.
Tâches courantes
Ajouter un prospect et le faire avancer
- Ouvrez Prospects dans le menu, puis cliquez sur Nouveau prospect.
- Saisissez au moins le nom ; indiquez si vous le souhaitez l'adresse e-mail, le besoin, le montant estimé et la source.
- Dans le Pipeline, déplacez l'affaire avec le menu Déplacer vers…. Pour une affaire perdue, choisissez le motif.
La probabilité suit l'étape, sauf si vous la saisissez vous-même. Le Tableau de bord montre la valeur pondérée (montant multiplié par la probabilité), par devise, le taux de conversion par source et les actions en retard.
Convertir en client
Sur la fiche, cliquez sur Convertir en client puis confirmez. La fiche client est créée avec les informations du prospect et son contact principal. La fiche du prospect reste consultable avec tout son historique.
Écrire à un prospect : la base légale
SheepOS n'envoie jamais de message tout seul. Avant de prospecter, enregistrez sur la fiche la base qui vous y autorise :
- un consentement recueilli (formulaire, échange, salon…) ;
- pour un contact professionnel seulement, un intérêt légitime, à justifier par écrit.
Un particulier n'est démarchable qu'avec son consentement. Si la personne ne veut plus être contactée, cliquez sur Cette personne ne veut plus être contactée : son adresse est mise de côté et aucun message de prospection n'est plus proposé.
Préparer un message
Créez un modèle dans l'onglet Modèles de messages (variables possibles : nom du prospect, prénom et nom du contact, besoin, nom de l'émetteur). Sur la fiche, choisissez le modèle : le texte est préparé et vous pouvez le copier, le relire et l'envoyer vous-même depuis votre messagerie.
