Aide
Le mode d'emploi de chaque module, tel qu'il figure dans l'application (menu « Aide » et bouton « ? » en haut de chaque page). Pour une présentation générale, voir Fonctionnalités.
Pour suivre ces étapes sans compte, ouvrez la démo publique : les données de « Camille Martin » sont fictives, modifiables, et remises à zéro chaque nuit. Les captures des articles en viennent.
- Premiers pasCréer son espace en trois champs, essayer la démo, compléter l'organisation plus tard, se repérer, installer l'application.
- Accueil, notifications et SheepLe tableau de bord du jour, les notifications, les propositions de Sheep, la recherche Ctrl/⌘ + K et les actions rapides.
- Temps de travailPointer sa journée et ses pauses, corriger un oubli, attribuer et facturer son temps, suivre son objectif hebdomadaire.
- Planning et agendaVoir ses rendez-vous par jour, semaine ou mois, créer un événement, le répéter, le clôturer et le classer par catégorie.
- TâchesNoter ses tâches en une ligne, fixer échéance et priorité, les découper en sous-tâches et les cocher une fois faites.
- ClientsCréer et tenir à jour vos clients : coordonnées, devise, TVA, adresses, contacts, tarifs, catalogue et archivage.
- ProjetsCréer un projet pour un client, choisir son mode de facturation, le découper en sections et définir ses tarifs.
- Trajets et déplacementsEnregistrer vos trajets, démarrer et terminer un déplacement, refacturer les kilomètres et suivre le coût de vos véhicules.
- FacturationTransformer vos réalisations en factures, les émettre, suivre les paiements, créer un avoir et soigner la présentation de vos PDF.
- RapportsSuivre temps travaillé, facturé, chiffre d'affaires, kilomètres et pipeline de facturation, par période, par mois et par client.
- Tableaux de bordVoir vos chiffres en graphiques : activité, facturation, trésorerie et locations, filtrés par période, client ou membre.
- DépensesSaisir une dépense, photographier un ticket, valider, rembourser un membre, refacturer au client et préparer l'archive du comptable.
- EnseignementSaisir ses interventions en un écran et suivre, école par école, les heures prévues, réalisées et facturées par matière.
- Locations saisonnièresLogements, annonces, réservations, versements, taxe de séjour et synthèse annuelle de vos locations saisonnières.
- AutomatisationsCréer des règles « quand… si… alors… », valider les étapes sensibles et suivre les exécutions.
- Rôles et équipesInviter des membres, choisir leur rôle, composer des rôles sur mesure et limiter ce que chacun voit.
- ParamètresVotre profil, la sécurité du compte, les notifications, l'entreprise, les modules, le journal et la corbeille.