Le module Tâches tient votre liste de choses à faire : échéance, priorité, rattachement à un client ou un projet, sous-tâches. Une tâche facturable terminée rejoint ce qui est à facturer. Le module s'active dans Paramètres → Personnalisation.
Tâches courantes
Ajouter une tâche en une ligne
- Ouvrez Tâches dans le menu.
- Dans la carte Ajout rapide, tapez la tâche, par exemple « Envoyer le programme à Horizon vendredi ».
- Appuyez sur Entrée ou touchez Ajouter. Le message « Tâche ajoutée » confirme l'ajout.
Un mot placé en fin de saisie fixe l'échéance à 18 h : « aujourd'hui », « demain » ou un jour de la semaine (le prochain, jamais le jour même). Ailleurs dans la phrase, il reste dans le titre. La tâche est créée en priorité Moyenne, non facturable ; le reste se complète sur sa fiche.
Créer une tâche complète
- Touchez Nouvelle tâche.
- Saisissez le Titre et, si besoin, la Description.
- Choisissez la Priorité : Basse, Moyenne, Haute ou Urgente, puis l'Échéance.
- Sous Rattachement et facturation, choisissez le client, puis le projet et la section. Choisir un client rend la tâche Facturable ; touchez le bouton pour changer ce choix.
- Touchez Créer la tâche.
Lire et filtrer la liste
La liste est groupée en En retard, Aujourd'hui, Cette semaine, Plus tard, Sans échéance et Terminées et archivées. Dans chaque groupe, les tâches sont triées par échéance puis par priorité, avec leurs sous-tâches en retrait.
- Choisissez l'onglet À traiter (à faire, en cours et bloquées) ou Toutes.
- Ouvrez Filtres : statut et priorité pour n'afficher qu'un statut ou une priorité.
- Si votre rôle le permet, choisissez Mes tâches ou Équipe.
Terminer, reprendre ou rouvrir une tâche
- Dans la liste, cochez le rond devant la tâche. Elle s'affiche « Terminée — décochez pour annuler » : vous avez 5 secondes pour décocher.
- Sur la fiche, le bloc Statut propose Avancement : À faire, En cours ou Bloquée.
- Toujours sur la fiche, touchez Marquer comme terminée. Si des sous-tâches sont encore ouvertes, choisissez par exemple Terminer aussi les 2 sous-tâches ou Terminer seulement la tâche.
- Pour revenir en arrière, touchez Rouvrir la tâche : elle redevient à faire.
Dans la liste, cocher une tâche dont des sous-tâches sont ouvertes les termine avec elle.
Découper une tâche en sous-tâches
- Ouvrez la fiche de la tâche.
- Dans le bloc Sous-tâches, saisissez le titre dans Nouvelle sous-tâche et touchez Ajouter.
- Cochez une sous-tâche pour la terminer ; l'avancement (« 2 sur 3 terminée(s) ») s'affiche en haut du bloc.
Une sous-tâche reprend le client, le projet et la section de sa tâche. Il n'y a qu'un niveau : on n'ajoute pas de sous-tâche à une sous-tâche, ni à une tâche terminée ou archivée.
Estimer le temps et facturer une tâche
- Sur la fiche, bloc Informations générales, renseignez Temps estimé (heures), par exemple 1,5.
- Activez ou non Facturable, puis touchez Enregistrer.
- Une fois la tâche terminée, un bloc Réalisation apparaît sur sa fiche. Une tâche facturable rejoint « À facturer » ; une tâche non facturable est enregistrée sans jamais être facturée.
Suivre les tâches de ménage des locations
Si le module Locations est activé et que Paramètres → Locations → Ménage est réglé sur Moi-même ou Un prestataire, SheepOS crée une tâche « Ménage » pour chaque séjour confirmé. Elle est due à l'arrivée suivante dans le logement, ou deux jours après le départ s'il n'y en a pas.
- Ouvrez la tâche « Ménage » dans la liste.
- Touchez Ouvrir la réservation pour voir le séjour concerné, si votre rôle le permet.
- Cochez la tâche une fois le ménage fait.
Départ et arrivée le même jour : la tâche passe en priorité haute. Un séjour annulé annule sa tâche.
Questions fréquentes
Je viens d'ajouter une tâche, pourquoi n'apparaît-elle pas ?
Elle ne correspond peut-être pas au filtre affiché. Choisissez l'onglet Toutes et retirez les filtres de statut et de priorité.
J'ai coché une tâche par erreur, comment l'annuler ?
Décochez-la dans les 5 secondes. Passé ce délai, ouvrez sa fiche et touchez Rouvrir la tâche.
Comment retrouver une tâche archivée ?
Archiver cette tâche la range, avec ses sous-tâches ouvertes, dans le groupe Terminées et archivées (statut Annulée). Elle se restaure depuis Paramètres → Corbeille.
Je ne vois pas Tâches dans le menu, pourquoi ?
Le module est désactivé : il se réactive dans Paramètres → Personnalisation, si votre rôle le permet. Sur téléphone, Tâches se trouve sous Plus.
Un prestataire de ménage peut-il créer des tâches ?
Non. Le rôle « Ménage » voit ses tâches de ménage et les coche ; il n'en crée pas et ne voit aucun montant.
Voir aussi
- Planning et agenda
- Clients
- Projets
- Facturation
- Locations
- Rôles et équipes