La schermata «Rapports» (Report) riunisce i dati chiave della tua attività: tempo lavorato e fatturato, ricavi, chilometri, margine parziale e fatture da incassare. È pensata per chi guida l’attività e compare nel menu solo se il tuo ruolo vi dà accesso.
Operazioni frequenti
Scegliere il periodo
- Apri Rapports nel menu.
- Scegli il periodo: «Ce mois» (Questo mese), «Mois dernier» (Mese scorso), «Ce trimestre» (Questo trimestre), «Cette année» (Quest’anno) oppure «12 mois» (dodici mesi).
- Tutti i numeri della pagina, tranne la pipeline di fatturazione, seguono il periodo scelto.
- Il periodo si conta in giorni del fuso orario della tua organizzazione, non del tuo dispositivo: i numeri sono gli stessi da Parigi, Tokyo o Montréal, e «Ce mois» cambia alla mezzanotte dell’organizzazione.
Leggere i dati chiave
- I sei riquadri in alto indicano «Travaillé» (Lavorato), «Facturable» (Fatturabile), «Facturé» (Fatturato), «CA HT» (Ricavi al netto delle imposte), «Km» e «Marge partielle» (Margine parziale) sul periodo.
- Sotto Facturé, il tasso di fatturazione indica la quota del fatturabile già fatturata.
- Sotto Km compare il costo chilometrico; i chilometri percorsi senza un veicolo tariffato sono segnalati come non quantificati.
- Un fatturato in una valuta diversa da quella dell’organizzazione compare a parte, mai sommato.
Confrontare con il periodo precedente
- Il pulsante «Comparer à la période précédente» (Confronta con il periodo precedente) è attivo all’apertura.
- Sotto i riquadri Travaillé, Facturable e CA HT, l’evoluzione compare in percentuale, in verde se è in aumento, in rosso se è in calo.
- Clicca di nuovo sul pulsante per nascondere il confronto.
Seguire la pipeline di fatturazione
- La sezione «Pipeline de facturation» (Pipeline di fatturazione) mostra quattro fasi: «À facturer (HT)» (Da fatturare (al netto delle imposte)), «Brouillons» (Bozze), «En attente» (In attesa) ed «En retard» (In ritardo).
- Ogni riquadro indica l’importo e il numero di elementi interessati.
- Questi numeri mostrano la situazione attuale: non dipendono dal periodo scelto.
Vedere l’attività mese per mese
- Scegli un periodo di più mesi (Ce trimestre, Cette année o 12 mois).
- La scheda «Mois par mois» (Mese per mese) mostra in barre le ore lavorate e fatturate di ogni mese.
- La tabella sottostante riporta per ogni mese le ore Travaillé e Facturé, i CA HT e i Km.
Analizzare per cliente
- La scheda «Par client» (Per cliente) dettaglia, per ogni cliente: Travaillé, Facturable, Facturé, «Taux» (Tasso), CA HT, Km e Marge partielle.
- Clicca sul nome di un cliente per aprirne la scheda.
- L’ultima riga, «Non affecté» (Non assegnato), raggruppa ciò che non è collegato ad alcun cliente.
Esportare i numeri
- Scegli il periodo.
- Clicca su «Exporter par client (CSV)» (Esporta per cliente (CSV)) o «Exporter par mois (CSV)» (Esporta per mese (CSV)).
- Il file scaricato si apre in un foglio di calcolo.
Domande frequenti
Come vengono calcolati i numeri?
Espandi «Comment ces chiffres sont-ils calculés ?» (Come vengono calcolati questi numeri?) in fondo alla pagina: ogni indicatore ha lì la sua definizione. Ad esempio, il lavorato conta i segmenti di lavoro chiusi iniziati nel periodo.
Perché il fatturabile è inferiore al lavorato?
Il fatturabile conta solo la durata delle prestazioni fatturabili. Il tempo non assegnato o non fatturabile non vi rientra, e le unità non orarie (lezione, forfait, km) non vengono mai convertite in ore.
Perché il margine è detto parziale?
Dal fatturato viene dedotto solo il costo chilometrico dei veicoli. SheepOS non conosce nessun altro costo.
Non vedo la scheda Mois par mois. Perché?
Compare solo su un periodo di più di un mese. Scegli Ce trimestre, Cette année o 12 mois.
Perché «Rien sur cette période» (Niente in questo periodo)?
Nel periodo scelto non è registrato alcun tempo, prestazione, fattura o spostamento. Prova un periodo più lungo.
Non vedo Rapports nel menu. Perché?
La schermata è aperta solo ai ruoli che hanno accesso alle statistiche. Chiedi all’amministratore della tua organizzazione se ti serve.
