Dashboard

Le dashboard mostrano i tuoi numeri in grafici: riquadri con i dati chiave e la loro evoluzione, curve mese per mese, ripartizioni per cliente o per alloggio, indicatori a lancetta e avvisi. Ne trovi quattro già pronte: «Général» (Generale), «Facturation et trésorerie» (Fatturazione e liquidità), «Temps et activité» (Tempo e attività) e «Locations» (Affitti stagionali). Puoi anche crearne di tue. Ogni visual compare solo se il tuo ruolo dà accesso al suo dato.

La dashboard «Général» della demo: dati chiave, fatturato per mese e migliori clienti

Operazioni frequenti

Personalizzare una dashboard o crearne una

Su una dashboard già pronta, clicca su «Personnaliser» (Personalizza): SheepOS ne crea una copia a tuo nome, che puoi modificare. La dashboard originale non cambia.
Per partire da zero, clicca su «Nouveau tableau» (Nuova dashboard).
Le tue dashboard si aggiungono alle schede. Il menu … permette di rinominarle, duplicarle o eliminarle.

Aggiungere, spostare o rimuovere un visual

Nella tua dashboard, clicca su «Modifier» (Modifica), poi su «Ajouter un visuel» (Aggiungi un visual).
Scegli un «Indicateur» (Indicatore), poi come «Découper» (suddividerlo): nessuna suddivisione (un dato chiave), per mese o per settimana, per cliente, per alloggio…
Scegli il «Type de visuel» (Tipo di visual) proposto (barre, curva, anello, tabella di numeri…), il «Période» (Periodo) e il «Titre» (Titolo), poi clicca su «Ajouter» (Aggiungi).
Trascina la maniglia di un visual per spostarlo, il suo angolo per ridimensionarlo. Con la tastiera o sullo smartphone, usa i suoi pulsanti (sposta su, sposta giù, allarga…).
Clicca su Enregistrer. Annuler scarta le modifiche.

Condividere una dashboard con l’organizzazione

Apri la tua dashboard, poi il menu … e «Partager avec l’organisation» (Condividi con l’organizzazione). Solo un amministratore può condividere una dashboard, modificarla o eliminarla in seguito.
Ciascuno vede una dashboard condivisa con i propri diritti: un visual il cui dato non può leggere non viene mostrato.

Scegliere la propria dashboard e mostrarla nella home

Apri la dashboard, poi il menu … e «Ouvrir ce tableau par défaut» (Apri questa dashboard per impostazione predefinita): si aprirà per prima in Tableaux de bord.
«Afficher ses chiffres clés sur l’accueil» (Mostra i suoi dati chiave nella home) aggiunge i suoi riquadri in cima alla tua home.

Aprire una dashboard

Apri «Tableaux de bord» (Dashboard) nel menu, oppure scrivi «tableaux» nella ricerca (Ctrl + K oppure ⌘ + K).
Scegli la scheda della dashboard: Général, Facturation et trésorerie, Temps et activité oppure Locations.
Da Facturation, Temps o Locations, il pulsante «Voir en graphiques» (Vedi in grafici) apre direttamente la dashboard del modulo.

Scegliere il periodo e il confronto

In Période (Periodo), scegli «Ce mois» (Questo mese), «Mois dernier» (Mese scorso), «Ce trimestre» (Questo trimestre), «Cette année» (Quest’anno), «Année dernière» (Anno scorso), «12 derniers mois» (gli ultimi dodici mesi), «Depuis toujours» (Da sempre; fino a 10 anni indietro) oppure «Dates au choix» (Date a scelta). La dashboard Général si apre su Cette année.
Con Dates au choix, le date sono precompilate: indica il primo e l’ultimo giorno. Un messaggio chiaro ti avvisa quando il periodo è incompleto, invertito o troppo lungo.
In «Comparer les tuiles à» (Confronta i riquadri con), scegli «N-1 (l’an dernier)» (Anno precedente), «Période précédente» (Periodo precedente) oppure «Aucune comparaison» (Nessun confronto).
Sotto ogni riquadro l’evoluzione appare in percentuale: in verde quando è favorevole, in rosso altrimenti.
Alcuni visual mantengono il proprio periodo, indicato nel titolo: gli ultimi 12 mesi, i prossimi 90 giorni o la settimana in corso.

Filtrare per cliente o per membro

Scegli un cliente in «Client» (Cliente): i visual che ne dipendono mostrano solo lui.
Se vedi il tempo di tutto il team, scegli un membro in «Membre» (Membro): il tempo, l’agenda, le attività, gli spostamenti e le spese contano solo i suoi.
Un visual che non può tenere conto di un filtro lo indica sotto il titolo, ad esempio «Sans le filtre : client» (Senza il filtro: cliente).
I filtri attivi compaiono come etichette; clicca sulla croce di un’etichetta per rimuoverlo.

Filtrare da un grafico e scendere nel dettaglio

Clicca sulla barra di un cliente, di un progetto, di una piattaforma… (ad esempio in «Meilleurs clients» (Migliori clienti)): gli altri visual della dashboard mostrano solo quell’elemento. Tieni premuto Ctrl (o Maiusc) mentre clicchi per aggiungerne altri; un secondo clic sull’elemento scelto lo deseleziona. L’etichetta «Filtre : …» (Filtro: …) ricorda la selezione; la sua croce la annulla, e «Tout effacer» (Cancella tutto) toglie tutti i filtri.
Nella barra dei filtri attivi, scegli cosa fanno «Les autres visuels» (Gli altri visual): «Se filtrent» (Si filtrano) (contano solo la selezione) oppure «Mettent en évidence» (Mettono in evidenza) (mantengono tutti i loro numeri e attenuano ciò che non è scelto). Modificando una dashboard personalizzata, ogni visual può avere anche una propria reazione, «Au clic dans un autre visuel» (Al clic in un altro visual): filtrarsi, mettere in evidenza o ignorare.
Clicca su un mese o una settimana di un grafico: il periodo della dashboard diventa quel mese o quella settimana.
Fai doppio clic su una barra di un grafico temporale per scendere di un livello in quel solo visual: anno, trimestre, mese, settimana, poi giorno. Il percorso di navigazione sopra il grafico permette di risalire, fino a «Vue d’ensemble» (Panoramica).
Una curva lunga (più di 24 punti) si scorre con la rotellina o con il cursore sotto il grafico.
Il menu … di un visual propone «Voir le détail» (Vedi il dettaglio): si apre l’elenco esistente (fatture, spese, tempo, soggiorni…), con gli stessi diritti di ovunque.
L’indirizzo della pagina conserva la dashboard, il periodo, i filtri e la selezione: copialo per ritrovare o condividere la stessa vista.

Leggere un grafico senza il mouse

Con il tasto Tab, posizionati su un grafico, poi usa le frecce (Home e Fine per andare alle estremità): l’elemento corrente viene annunciato dai lettori di schermo e ne compare il suggerimento.
Invio filtra sull’elemento corrente; Maiusc + Invio o Ctrl + Invio lo aggiunge alla selezione.
«Voir les données» (Vedi i dati) (menu …) dà lo stesso grafico sotto forma di tabella.

«À retenir» (Da ricordare)

Sotto ogni grafico, una o due frasi dicono cosa mostra: il mese migliore e la sua evoluzione, la quota del primo cliente, la variazione rispetto a N-1. Sono calcolate a partire dai numeri mostrati, mai scritte a mano: se il grafico non ha nulla di rilevante, non si scrive nulla.

Cascata, tabella pivot e testo dinamico

Aggiungendo un visual, tre tipi si aggiungono alle barre e alle curve:

Cascata: un flusso suddiviso per componenti, dall’incassato a ciò che ti resta; ogni colonna fluttua tra il cumulo prima e dopo, l’ultima dà il totale. Il visual «Du encaissé à ce qui me reste» (Dall’incassato a quello che mi resta) della dashboard di redditività fornita ne è un esempio.
Tabella pivot: una riga per cliente, progetto… e una colonna per mese, con totali e una tinta proporzionale agli importi (in rosso per un negativo). Il visual «CA par client et par mois» (Ricavi per cliente e per mese) della dashboard «Facturation et trésorerie» (Fatturazione e liquidità) ne è un esempio. Clicca sul nome di una riga per filtrare gli altri visual.
Testo dinamico: il numero in una frase, seguito da ciò che bisogna ricordarne.

Organizzare una dashboard in pagine

Nella tua dashboard, clicca su «Modifier» (Modifica), poi su «Ajouter une page» (Aggiungi una pagina): la dashboard diventa una serie di schede (otto pagine al massimo). Dai un nome a ogni pagina.
Scegli la «Page» (Pagina) di ogni visual: si colloca sotto quelli di questa pagina. Ogni pagina ha la sua griglia.
«Supprimer la page» (Elimina la pagina) riporta i suoi visual sulla prima pagina. Clicca su «Enregistrer» (Salva) per conservare tutto.

Salvare una vista

Imposta il periodo, i filtri e la selezione, poi clicca su «Vues» (Viste).
Inserisci un «Nom de la vue» (Nome della vista) e clicca su «Enregistrer la vue en cours» (Salva la vista corrente): il periodo, i filtri, la selezione e la pagina vengono conservati.
Per ritrovarla, clicca su «Vues», poi sul suo nome; l’icona del cestino la elimina. Venti viste al massimo per dashboard. Sono personali e riservate alle dashboard che hai personalizzato.

Presentare la propria dashboard e nascondere gli importi

«Présenter» (Presenta) mostra la dashboard da sola, a schermo intero, una pagina alla volta (frecce sinistra e destra per cambiare pagina, Esc per uscire).
«Mode discret» (Modalità discreta) sostituisce ogni importo con la sua quota del più grande importo dello stesso grafico: pratico per condividere lo schermo. Durate, distanze e numeri restano leggibili. Le esportazioni ne seguono la formattazione, e l’impostazione viene conservata sul tuo dispositivo.

Vedere i dati, ingrandire, esportare

Apri il menu … in alto a destra di un visual.
«Voir les données» (Vedi i dati) sostituisce il grafico con la sua tabella di numeri; «Voir le graphique» (Vedi il grafico) torna al grafico.
«Plein écran» (Schermo intero) ingrandisce il visual; il tasto Esc o la croce lo richiude.
«Exporter en image (PNG)» (Esporta come immagine) scarica il grafico; «Exporter les données (CSV)» (Esporta i dati) scarica i suoi numeri per un foglio di calcolo. Nel CSV, un testo che inizierebbe come una formula (ad esempio un nome di cliente che inizia con =, +, - o @) è preceduto da un apostrofo: non può eseguire nulla nel tuo foglio di calcolo.

Impostare gli accantonamenti di «Ce qui me reste» (Quello che mi resta)

Nella dashboard Général, clicca su «Régler les provisions» (Imposta gli accantonamenti) sotto il riquadro Ce qui me reste, oppure su «Provisions» (Accantonamenti) in alto nella pagina.
Clicca su «Ajouter une provision» (Aggiungi un accantonamento), dagli un nome (ad esempio «Cotisations sociales», cioè contributi sociali), un’aliquota in percentuale e la sua base di calcolo: «L’encaissé hors taxes» (L’incassato al netto delle imposte) oppure «Le résultat (encaissé − dépenses)» (Il risultato: incassato − spese).
Clicca su Enregistrer: il riquadro si ricalcola subito.
SheepOS non propone alcuna aliquota: le scegli tu, e gli importi restano indicativi.

Domande frequenti

Cosa contiene la dashboard «Général»?

Il fatturato emesso, l’incassato, il residuo da incassare, quello che ti resta, il risultato degli affitti e la quota fatturabile del tuo tempo; il fatturato mese per mese a confronto con l’anno scorso; le ore lavorate rispetto all’obiettivo; i tuoi migliori clienti e la loro tariffa oraria reale; la liquidità prevista a 90 giorni; le fatture in ritardo e i soggiorni senza importo; l’agenda della settimana.

Cosa comprende «Tout revenu confondu» (Tutti i ricavi)?

È il totale, al netto delle imposte, di tutti i tuoi ricavi del periodo, qualunque sia la loro fonte: fatture emesse (quelle di SheepOS e le tue fatture storiche importate), altri ricavi dichiarati e ciò che i viaggiatori hanno pagato per i soggiorni dei tuoi alloggi (pagamento ricevuto o atteso). La dashboard Général lo mostra in totale e mese per mese, per fonte, e il grafico «Revenus par source» (Ricavi per fonte) nomina ogni fonte. Segue il periodo scelto, comprese le date a scelta.

E il riquadro «Dépenses (TTC)» (Spese, IVA inclusa)?

Somma le spese convalidate del periodo, imposte incluse, comprese le spese degli alloggi; l’elenco è in Acquisti e spese. Si legge accanto a «Tout revenu confondu», con un breve aiuto sotto ogni riquadro. «Ce qui me reste», invece, non include le spese degli alloggi.

Le mie fatture importate da un altro strumento vengono conteggiate?

Sì. Le fatture storiche importate contano nel fatturato, nell’incassato, in «Reste à encaisser» (Ancora da incassare), in «En retard» (In ritardo) e nel tempo medio di pagamento. Una fattura storica non pagata, senza scadenza nota, è considerata dovuta 30 giorni dopo la sua emissione. Vedi Fatturazione.

Come viene calcolato «Ce qui me reste»?

È l’incassato del periodo al netto delle imposte, meno le spese della tua attività, meno gli accantonamenti che hai impostato. Le spese degli alloggi non rientrano: gli affitti hanno il proprio risultato.

Perché alcuni visual non compaiono?

Un visual compare solo se il tuo ruolo dà accesso al suo dato e se il modulo interessato è attivo. Il margine, «Ce qui me reste» e la liquidità prevista richiedono inoltre di vedere le spese e gli spostamenti di tutta l’organizzazione.

Perché la tariffa oraria reale ha una riga «Non affecté» (Non assegnato)?

Vi sono raggruppate le ore registrate senza cliente: contano nel tuo tempo, ma non possono essere attribuite a nessun cliente.

I numeri sono aggiornati?

Sì, con uno scarto di un minuto al massimo: i numeri vengono ricalcolati a ogni apertura e conservati al massimo per un minuto. Il residuo da incassare e lo scadenziario mostrano la situazione di oggi, qualunque sia il periodo scelto.

Chi vede le mie dashboard?

Nessun altro oltre a te, finché non le condividi. Una dashboard condivisa è visibile a tutta l’organizzazione, ma ciascuno vi vede solo i numeri che il suo ruolo gli permette di leggere.

Perché la pagina mostra «Indicateurs masqués» (Indicatori nascosti)?

Il tuo ruolo dà accesso solo ai numeri di un modulo disattivato nella tua organizzazione, ad esempio Locations. Un amministratore può riattivarlo in «Paramètres» (Impostazioni), «Personnalisation» (Personalizzazione), «Modules» (Moduli).

La schermata è aperta solo ai ruoli che hanno accesso alle statistiche o agli affitti. Chiedi all’amministratore della tua organizzazione se ti serve.